天風(fēng)證券研報(bào)指出，技術(shù)升級(jí)緩解精度和成本痛點(diǎn)，加速AI在安防應(yīng)用場(chǎng)景落地。AI時(shí)代開(kāi)啟，安防巨頭估值邏輯從傳統(tǒng)安防切換至AI。AI時(shí)代開(kāi)啟，安防巨頭估值邏輯從傳統(tǒng)安防切換至AI。建議重點(diǎn)關(guān)注：1）安防廠商：大華股份、海康威視、千方科技等安防產(chǎn)業(yè)鏈標(biāo)的；2）上游關(guān)鍵硬件廠商：富瀚微、寒武紀(jì)、舜宇光學(xué)等。

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國(guó)海證券指出，今年以來(lái)TMT板塊呈現(xiàn)出“一枝獨(dú)秀”的特征，通信、計(jì)算機(jī)、傳媒超額收益皆在30%以上，市場(chǎng)圍繞強(qiáng)產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)交易的特征明顯，宏觀環(huán)境上也與典型的成長(zhǎng)牛年份（2013年、2019年）較為類(lèi)似，大漲之后對(duì)后續(xù)TMT空間的判斷尤為關(guān)

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平安證券指出，A股在國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)穩(wěn)步修復(fù)之下有望延續(xù)向上趨勢(shì)。結(jié)構(gòu)上，在全球AI浪潮和國(guó)內(nèi)數(shù)字中國(guó)建設(shè)下，科技TMT仍是投資主線，關(guān)注行情向機(jī)械/高端制造/軍工板塊擴(kuò)散的機(jī)會(huì)；“中字頭”的國(guó)企改革主線仍值得繼續(xù)關(guān)注。