中信建投：旺季結(jié)構(gòu)升級提速 關(guān)注啤酒投資機會
2023-06-02
7180中信建投研報表示，近期氣溫持續(xù)回升，啤酒消費已經(jīng)進入旺季。雖然2022年5月由于高溫天氣啤酒銷量存在較高基數(shù)，但超額增量主要來自于中低端產(chǎn)品，對噸價造成一定拖累。得益于渠道持續(xù)恢復，2023年以來啤酒行業(yè)產(chǎn)銷加速提升，一季度噸價及產(chǎn)品結(jié)構(gòu)提升較快。五一期間夜攤經(jīng)濟、燒烤夜市火爆，二季度隨著大眾消費持續(xù)復蘇，噸價增速環(huán)比將進一步提升，結(jié)構(gòu)有望明顯好于去年同期水平。成本方面，近期鋁材、瓦楞紙、玻璃價格同比回落，部分對沖了麥芽等釀酒原料上漲壓力。綜合收入與成本變化趨勢，板塊彈性空間較大。啤酒企業(yè)2023年仍側(cè)重中高檔產(chǎn)品投入，高端化趨勢延續(xù)，預計結(jié)構(gòu)化升級對利潤率的拉動大于直接提價。
上一篇：華泰證券：汽車板塊估值有望反彈
華泰證券研報指出，判斷汽車行業(yè)底部已企穩(wěn)。品牌結(jié)構(gòu)上，自主強合資弱；動力結(jié)構(gòu)上，新能源混動強勢向上。自主新能源已從共贏變?yōu)閺娬吆銖姡瑥妱蔟堫^積極改革并出海。展望2023年，總量上，我們給予新能源車銷量850萬輛的預測。格局上， 國泰君安研報表示，鎢深加工產(chǎn)品國產(chǎn)化替代推進，新興應(yīng)用領(lǐng)域-光伏鎢絲放量，制造業(yè)逐步回暖，將拉動鎢需求增長；而鎢作為國家戰(zhàn)略性資源，其開采利用受國家指標控制、供應(yīng)受限，鎢的供需錯配或?qū)⒀永m(xù)。在此背景下，鎢價或穩(wěn)定增長，同
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