厄爾尼諾再度預(yù)警 關(guān)注兩大投資邏輯

近期世界氣象組織專(zhuān)家在新聞發(fā)布會(huì)上表示，當(dāng)前的厄爾尼諾現(xiàn)象預(yù)期將在10月份和明年1月份期間達(dá)到頂峰?；跉夂蚰Ｐ鸵约皩?zhuān)家的預(yù)測(cè)，太平洋中東部的海洋表面水溫很可能比平均水平高出2攝氏度以上，意味著今年的厄爾尼諾現(xiàn)象可能成為史上最強(qiáng)之一。

厄爾尼諾真的來(lái)了，會(huì)衍生出哪些投資機(jī)會(huì)?我們從以下兩個(gè)角度分析：

一是供給沖擊。惡劣天氣將影響多行業(yè)產(chǎn)品的產(chǎn)出。其中，有色、大多農(nóng)產(chǎn)品、水產(chǎn)養(yǎng)殖等將減少產(chǎn)品供給，推升相關(guān)產(chǎn)品的價(jià)格，利好對(duì)應(yīng)行業(yè)板塊，上市公司如江西銅業(yè)(600362)、華澤鈷鎳(000693)、南寧糖業(yè) (000911)、隆平高科(000998)以及東方海洋(002086)等；而厄爾尼諾發(fā)生時(shí)，南美和北美大豆主產(chǎn)區(qū)降雨較多，利于大豆生長(zhǎng)，拖累大豆價(jià)格，飼料股有望受益豆粕 等成本的下降，可關(guān)注大北農(nóng)(002385)等。

二是災(zāi)害防御 。從以往經(jīng)驗(yàn)看，厄爾尼諾往往會(huì)帶來(lái)極端天氣，而目前我國(guó)相關(guān)地區(qū)已有所反應(yīng)。極端天氣和災(zāi)害的應(yīng)對(duì)過(guò)程也蘊(yùn)藏投資機(jī)會(huì)，涉及標(biāo)的除了傳統(tǒng)的抗旱防澇標(biāo)主題外，地下綜合管廊建設(shè)值得密切跟蹤。上月，國(guó)務(wù)院辦公廳印發(fā)《關(guān)于推進(jìn)城市地下綜合管廊建設(shè)的指導(dǎo)意見(jiàn)》，明確地下綜合管廊的建設(shè)目標(biāo)，到2020年，建成一批具有國(guó)際先進(jìn)水平的地下綜合管廊并投入運(yùn)營(yíng)。未來(lái)，地下綜合管廊建設(shè)還將納入整個(gè)城市基礎(chǔ)設(shè)施“十三五 ”規(guī)劃，萬(wàn)億投資大幕已拉開(kāi)?？申P(guān)注塑料管材類(lèi)如永高股份(002641)、偉星新材(002372)；施工建設(shè)類(lèi)，如隧道股份(600820)、宏潤(rùn)建設(shè)(002060)；管網(wǎng)信息監(jiān)控運(yùn)營(yíng)，如梅安森(300275)等。

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