中信證券研報(bào)指出，近期海外科技巨頭陸續(xù)發(fā)布財(cái)報(bào)，海外各大云廠商都認(rèn)為AI在推動(dòng)其收入增長(zhǎng)中起到了關(guān)鍵作用。云廠商對(duì)AI的長(zhǎng)期盈利潛力持樂(lè)觀態(tài)度，并計(jì)劃加大投資以應(yīng)對(duì)未來(lái)持續(xù)旺盛的AI需求。同時(shí)英偉達(dá)也發(fā)布了未來(lái)“一年一代”的GPU及配套設(shè)備的Roadmap。中信證券認(rèn)為在AI發(fā)展進(jìn)程加速的背景下，光模塊與液冷設(shè)備作為AI重要的配套設(shè)施有望核心受益。此外目前頭部光模塊廠商與液冷廠商二季度業(yè)績(jī)也在不斷兌現(xiàn)。建議關(guān)注在高速光模塊、相干光技術(shù)以及液冷等方向上布局領(lǐng)先的廠商。校對(duì)：冉燕青

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中信建投證券研報(bào)指出，北美云廠商2024年二季度季報(bào)披露完畢，整體看資本開(kāi)支仍保持快速增長(zhǎng)，且對(duì)未來(lái)指引樂(lè)觀。美股科技股和A股算力股近期波動(dòng)較大，更多是受到復(fù)雜的宏觀經(jīng)濟(jì)、資金交易、國(guó)際環(huán)境變化等因素影響，非基本面引起的股價(jià)

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中信證券研報(bào)指出，近期，看到英偉達(dá)在人形機(jī)器人的技術(shù)和訓(xùn)練上取得重大突破，提出一種系統(tǒng)化的機(jī)器人數(shù)據(jù)集擴(kuò)展方法，解決人形機(jī)器人數(shù)據(jù)集不足的痛點(diǎn)，同時(shí)國(guó)際人形機(jī)器人領(lǐng)軍企業(yè)在軟硬件上不斷迭代，近期有望發(fā)布人形機(jī)器人最新進(jìn)展