中信建投：中報(bào)本土化妝品品牌展現(xiàn)韌性 大促后7月線上有所放緩
2023-08-09
2440中信建投指出，從已披露的國際品牌中報(bào)來看，一方面大眾線普遍優(yōu)于高端線全球消費(fèi)降級(jí)持續(xù)。另一方面受代購及免稅渠道影響，韓系品牌及中高端品牌（免稅占比較高）沖擊明顯。國內(nèi)大盤角度，抖音7月美妝大盤增速放緩明顯，6月大促戰(zhàn)線拉長后出現(xiàn)了與天貓一樣的虹吸效應(yīng)，尤其體現(xiàn)在618銷售越優(yōu)的品牌增速放緩可能越明顯，國際品牌大促依賴同樣加重。8月天貓主推會(huì)員日抖音有818好物節(jié)，預(yù)計(jì)會(huì)有一定回升，但各家還要蓄力雙十一，預(yù)計(jì)Q3β效應(yīng)偏弱，可重點(diǎn)關(guān)注數(shù)據(jù)改善的α行情。今年一條主線重點(diǎn)關(guān)注行業(yè)內(nèi)業(yè)績?cè)鲩L穩(wěn)定性更強(qiáng)的公司：珀萊雅；巨子生物；另一方面關(guān)注邊際存在改善預(yù)期的公司：貝泰妮、福瑞達(dá)、丸美股份。
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中信建投指出，在AI數(shù)據(jù)中心中，越來越多的客戶傾向于選擇更大帶寬的網(wǎng)絡(luò)硬件。帶寬越高，單位bit傳輸?shù)某杀?、功耗以及尺寸更有?yōu)勢(shì)。800G光模塊的高增速已經(jīng)能夠反映出AI對(duì)于帶寬迫切的需求，其在2022年底開始小批量出貨，2023年和2024
日經(jīng)225指數(shù)開盤跌0.1%，報(bào)32346.32點(diǎn)；韓國綜合指數(shù)漲0.3%，報(bào)2581.81點(diǎn)。
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