中信建投：高速光模塊的行業(yè)景氣度仍在提升
2023-08-09
2380中信建投指出，在AI數(shù)據(jù)中心中，越來越多的客戶傾向于選擇更大帶寬的網(wǎng)絡(luò)硬件。帶寬越高，單位bit傳輸?shù)某杀?、功耗以及尺寸更有?yōu)勢。800G光模塊的高增速已經(jīng)能夠反映出AI對于帶寬迫切的需求，其在2022年底開始小批量出貨，2023年和2024年的出貨量都將有望呈現(xiàn)高速增長的態(tài)勢。我們認(rèn)為，1.6T光模塊升級周期有望縮短。我們從上游光電芯片、連接器，中游光模塊公司以及下游云廠商客戶等維度，分析了目前1.6T光模塊相關(guān)的進(jìn)展。1.6T時代，相比較銅纜，光模塊是主要方案，光模塊中單模是主要方案，單模光模塊中硅光和薄膜鈮酸鋰均有機(jī)會取得突破。雖然2023Q2海外云廠商的Capex下降，但各家云廠商對未來資本開支維持較樂觀的指引口徑，對AI業(yè)務(wù)發(fā)展均給予較高期待。我們認(rèn)為高速光模塊的行業(yè)景氣度仍在提升。
中信建投指出，當(dāng)前美聯(lián)儲凈流動性處于收縮狀態(tài)，同時，中期盈利增速或?qū)㈦S經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)向，美股估值將拐頭向下。預(yù)計黃金短期延續(xù)震蕩，中期仍是大類資產(chǎn)首推，9月到四季度可能出現(xiàn)新的上漲動力，年底有望上行至2200附近。沙特延長自愿減產(chǎn)至9
中信建投指出，從已披露的國際品牌中報來看，一方面大眾線普遍優(yōu)于高端線全球消費降級持續(xù)。另一方面受代購及免稅渠道影響，韓系品牌及中高端品牌（免稅占比較高）沖擊明顯。國內(nèi)大盤角度，抖音7月美妝大盤增速放緩明顯，6月大促戰(zhàn)線拉長
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