華泰證券：7月政治局會(huì)議對(duì)資本市場(chǎng)表述偏積極 或提振A股盈利預(yù)期和風(fēng)險(xiǎn)偏好
2023-07-25
19660華泰證券研報(bào)表示，7月政治局會(huì)議前，二季度經(jīng)濟(jì)不強(qiáng)、財(cái)政力度邊際趨弱下投資者對(duì)增長和政策預(yù)期不高，會(huì)議呼應(yīng)了上述擔(dān)憂：1）指出當(dāng)前經(jīng)濟(jì)運(yùn)行面臨新的困難，加強(qiáng)逆周期調(diào)節(jié)和政策儲(chǔ)備；2）“擴(kuò)大內(nèi)需”再次上升為首要工作目標(biāo)。我們認(rèn)為，會(huì)議地產(chǎn)和總量政策均有提及且略超預(yù)期，對(duì)資本市場(chǎng)表述偏積極，或提振A股盈利預(yù)期和風(fēng)險(xiǎn)偏好，但由于本輪第三庫存周期、中周期有壓力的約束，弱復(fù)蘇或仍是基準(zhǔn)情形；產(chǎn)業(yè)政策繼續(xù)圍繞“高質(zhì)量發(fā)展”，強(qiáng)調(diào)AI與先進(jìn)制造業(yè)融合。配置角度，消費(fèi)等順周期板塊可以更積極一些，行業(yè)層面關(guān)注增量表述的AI+/消費(fèi)電子/一帶一路/地產(chǎn)鏈/電力/種業(yè)等。
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華泰證券研報(bào)表示，2023Q2計(jì)算機(jī)板塊我們看見兩大邊際變化：1）計(jì)算機(jī)行業(yè)基金配置比例：23H1計(jì)算機(jī)板塊基金配置比例較22H2有較為明顯的提升，但23Q2相比23Q1則出現(xiàn)了環(huán)比的下降；2）計(jì)算機(jī)行業(yè)估值：23H1末計(jì)算機(jī)行業(yè)估值水平總體較22Q4
國泰君安研報(bào)表示，近期鋰價(jià)持續(xù)陰跌，目前看終端需求短期承壓，增速不及預(yù)期；供應(yīng)端青海碳酸鋰季節(jié)性增量明顯，江西云母逐漸恢復(fù)，鹽湖企業(yè)陸續(xù)放貨。鋰鋰鹽廠庫存低位，挺價(jià)意愿較強(qiáng)，但下游采購意愿偏弱，市場(chǎng)交投氣氛平淡，供需博弈
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