華泰證券：第二季度計算機板塊出現(xiàn)兩大邊際變化 關注AI、信創(chuàng)、數(shù)字經(jīng)濟三大主線
2023-07-25
11050華泰證券研報表示，2023Q2計算機板塊我們看見兩大邊際變化：1）計算機行業(yè)基金配置比例：23H1計算機板塊基金配置比例較22H2有較為明顯的提升，但23Q2相比23Q1則出現(xiàn)了環(huán)比的下降；2）計算機行業(yè)估值：23H1末計算機行業(yè)估值水平總體較22Q4有所上升，但23Q2環(huán)比23Q1部分板塊出現(xiàn)了估值水平的回調(diào)。從PE（ttm）角度看，23Q2信創(chuàng)/智能汽車/AI/企業(yè)服務/數(shù)字工業(yè)/政務IT估值水平環(huán)比23Q1均有所回調(diào)。我們認為2023年AI、信創(chuàng)、數(shù)字經(jīng)濟三大主線的產(chǎn)業(yè)邏輯有望逐步強化，為后續(xù)業(yè)績增長提供，建議關注相關板塊的投資機會。
中信建投研報表示，海外大廠陸續(xù)開始公布AI應用模塊定價，表明海外市場對AI模塊提升生產(chǎn)力和落地效果的認可度較高。國內(nèi)正處于“百模大戰(zhàn)”階段，基礎大模型研發(fā)層出不窮，應用端生態(tài)欣欣向榮。我們認為，國內(nèi)大模型正在加速追趕海外，在
華泰證券研報表示，7月政治局會議前，二季度經(jīng)濟不強、財政力度邊際趨弱下投資者對增長和政策預期不高，會議呼應了上述擔憂：1）指出當前經(jīng)濟運行面臨新的困難，加強逆周期調(diào)節(jié)和政策儲備；2）“擴大內(nèi)需”再次上升為首要工作目標。我們
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