申萬(wàn)宏源：調(diào)整后可以積極一些
2023-07-23
21450申萬(wàn)宏源指出，本周重磅政策連續(xù)催化，管理層在支持民營(yíng)企業(yè)、穩(wěn)定匯率、推進(jìn)舊改和城中村改造等多個(gè)方面做了政策布局，但市場(chǎng)卻延續(xù)了調(diào)整態(tài)勢(shì)。這至少反映了兩個(gè)問題：1.市場(chǎng)對(duì)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇預(yù)期偏謹(jǐn)慎。2.短期調(diào)整的原因并非都在宏觀層面。短期調(diào)整過程中，市場(chǎng)的中期經(jīng)濟(jì)展望正在逐步回歸中性，中期難有大行情的格局已經(jīng)在短期得到了準(zhǔn)確反映。短期性價(jià)比已有所改善(特別是主題性資產(chǎn))，短期完全可以積極一些，圍繞著政策布局+二季報(bào)驗(yàn)證找結(jié)構(gòu)。關(guān)注地產(chǎn)鏈(建材、家電家居)和消費(fèi)制造核心資產(chǎn)的反彈機(jī)會(huì)。二季報(bào)期已經(jīng)啟動(dòng)，景氣可外推邏輯最順暢的方向是一帶一路相關(guān)的先進(jìn)制造。AI和中特估再啟動(dòng)都依賴一定條件：AI新應(yīng)用落地由簡(jiǎn)入難是后續(xù)最重要的催化來源。中特估再啟動(dòng)，市場(chǎng)對(duì)政策全局的信心提升可能是必要條件。
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