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華泰證券：化工品總出口敞口較大 或成為本輪復(fù)蘇的需求基礎(chǔ)
2023-07-17
24700華泰證券指出，我國(guó)化工品除直接出口，亦伴隨下游制品大量出口，據(jù)我們測(cè)算，代表性品種2018-2022年直接出口量占比多數(shù)介于0%~20%，而考慮下游出口后，多數(shù)產(chǎn)品出口敞口高于直接出口20-30pct，我們認(rèn)為出口敞口較高的品種，需求受?chē)?guó)內(nèi)地產(chǎn)偏弱的影響可弱化。短期而言，化工行業(yè)已步入主動(dòng)去庫(kù)存周期，下半年出口旺季競(jìng)爭(zhēng)格局良好的品種將率先受益；2024年內(nèi)需改善及出口回升共振，化工品景氣或進(jìn)一步上行，關(guān)注國(guó)內(nèi)制造優(yōu)勢(shì)品種的全球份額提升，包括“一帶一路”需求增長(zhǎng)等機(jī)遇。
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國(guó)泰君安指出，預(yù)計(jì)美聯(lián)儲(chǔ)7月將繼續(xù)加息，但之后再次加息的概率較低。6月非農(nóng)就業(yè)數(shù)據(jù)顯示就業(yè)市場(chǎng)仍有一定韌性，時(shí)薪環(huán)比仍維持在0.4%的高位。6月CPI雖然回落至3.0%，但后續(xù)在基數(shù)效應(yīng)下，同比大概率仍會(huì)出現(xiàn)小幅反彈，預(yù)計(jì)年底CPI同比
中信建投證券研報(bào)指出，七部委聯(lián)合發(fā)布《生成式人工智能服務(wù)管理暫行辦法》，將利好生成式人工智能產(chǎn)業(yè)發(fā)展，加速生成式人工智能應(yīng)用落地。AI產(chǎn)業(yè)大趨勢(shì)才開(kāi)始，持續(xù)重點(diǎn)推薦AI算力相關(guān)光模塊、ICT設(shè)備等板塊。中際旭創(chuàng)、天孚通信等發(fā)布
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