國泰君安：預計美聯(lián)儲7月將繼續(xù)加息 但之后再次加息的概率較低
2023-07-17
21960國泰君安指出，預計美聯(lián)儲7月將繼續(xù)加息，但之后再次加息的概率較低。6月非農(nóng)就業(yè)數(shù)據(jù)顯示就業(yè)市場仍有一定韌性，時薪環(huán)比仍維持在0.4%的高位。6月CPI雖然回落至3.0%，但后續(xù)在基數(shù)效應下，同比大概率仍會出現(xiàn)小幅反彈，預計年底CPI同比仍在3.0%附近，核心CPI同比仍在3.5%以上。環(huán)比角度來看，6月機票、酒店等波動較大的分項環(huán)比均大幅轉(zhuǎn)負，但考慮到其本身波動較大，預計后續(xù)超級核心通脹環(huán)比大概率仍會小幅上行，帶動核心CPI環(huán)比小幅上升。因此預計7月聯(lián)儲仍將會繼續(xù)加息，但預計之后聯(lián)儲再次加息的概率較小。
中金公司指出，近期景氣回落催生新一輪政策預期，疊加較低估值與倉位，地產(chǎn)股絕對與相對收益皆有支撐。下半年在合理政策托底與基本面緩筑底、弱復蘇判斷下我們認為板塊或?qū)^(qū)間震蕩，供給側(cè)改革深化演繹之際選股更宜自下而上。3-6月維度
華泰證券指出，我國化工品除直接出口，亦伴隨下游制品大量出口，據(jù)我們測算，代表性品種2018-2022年直接出口量占比多數(shù)介于0%~20%，而考慮下游出口后，多數(shù)產(chǎn)品出口敞口高于直接出口20-30pct，我們認為出口敞口較高的品種，需求受國內(nèi)地
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