中信建投：持續(xù)推薦算力板塊，關(guān)注中報(bào)預(yù)期較好個(gè)股
2023-06-20
6420中信建投研報(bào)表示，AI算力競(jìng)賽熱度持續(xù)。AMD發(fā)布會(huì)推出GPU加速器Instinct MI300A等多款新產(chǎn)品。臺(tái)積電有望在2024年底之前將CoWoS先進(jìn)封裝產(chǎn)能擴(kuò)大近兩倍。AI應(yīng)用加速發(fā)展。奔馳將車載語(yǔ)音助手接入ChatGPT。AI快速發(fā)展背景下，算力仍是非常緊缺的資源，持續(xù)重點(diǎn)推薦光模塊、ICT設(shè)備等算力板塊。800G光模塊2023年需求主要來(lái)自英偉達(dá)和谷歌，我們預(yù)計(jì)北美各大云廠商和相關(guān)科技巨頭均有望在2024年大量采購(gòu)800G光模塊。伴隨AI應(yīng)用加速滲透，未來(lái)推理所需的算力和流量實(shí)際上可能遠(yuǎn)大于訓(xùn)練。我們認(rèn)為，今年大部分800G光模塊訂單預(yù)計(jì)在下半年完成交付，業(yè)績(jī)有望不斷兌現(xiàn)。建議關(guān)注接下來(lái)可能對(duì)行業(yè)產(chǎn)生影響的事件，包括云廠商的二季報(bào)，英偉達(dá)等算力公司的二季報(bào)，以及meta、AWS等光模塊需求指引的變化。
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銀河證券指出，A股在經(jīng)歷5月大幅回調(diào)后，降至1月初點(diǎn)位，估值處于歷史中低水平，6月上旬已開(kāi)啟震蕩上行行情，從內(nèi)外部投資環(huán)境邊際變化分析，結(jié)合政策面不斷發(fā)力，預(yù)判未來(lái)一段時(shí)間，顛簸上漲的可能性仍較大。但向上行情需觀察國(guó)內(nèi)宏觀經(jīng)
日經(jīng)225指數(shù)開(kāi)盤(pán)跌0.3%。
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