銀河證券：投資環(huán)境的邊際變化與多重政策合力催化A股市場顛簸上行
2023-06-20
4370銀河證券指出，A股在經(jīng)歷5月大幅回調(diào)后，降至1月初點(diǎn)位，估值處于歷史中低水平，6月上旬已開啟震蕩上行行情，從內(nèi)外部投資環(huán)境邊際變化分析，結(jié)合政策面不斷發(fā)力，預(yù)判未來一段時(shí)間，顛簸上漲的可能性仍較大。但向上行情需觀察國內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)修復(fù)狀況、政策面催化、A股市場上市公司業(yè)績修復(fù)情況，以及資金面的表現(xiàn)。建議關(guān)注以下“2+1”主線輪動(dòng)：（1）國產(chǎn)科技替代創(chuàng)新：計(jì)算機(jī)、電子、通信、軟件服務(wù)、數(shù)字經(jīng)濟(jì)等科創(chuàng)領(lǐng)域。（2）“中特估”主題：能源、基建、房地產(chǎn)產(chǎn)業(yè)鏈等；（3）輔助線條—消費(fèi)：食品飲料、醫(yī)藥生物、酒店、旅游、交運(yùn)、新能源消費(fèi)等。
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中信建投指出，去年11月以來，全球股市出現(xiàn)一波修復(fù)，但截至今年5月底，全球股市走勢出現(xiàn)較大分化。全球股市走勢分化的背后：本輪上漲中強(qiáng)勢的股市特點(diǎn)是弱周期、流動(dòng)性支撐，而強(qiáng)周期股市表現(xiàn)相對(duì)較弱，A股春節(jié)后屬于經(jīng)濟(jì)和流動(dòng)性雙走弱
中信建投研報(bào)表示，AI算力競賽熱度持續(xù)。AMD發(fā)布會(huì)推出GPU加速器Instinct MI300A等多款新產(chǎn)品。臺(tái)積電有望在2024年底之前將CoWoS先進(jìn)封裝產(chǎn)能擴(kuò)大近兩倍。AI應(yīng)用加速發(fā)展。奔馳將車載語音助手接入ChatGPT。AI快速發(fā)展背景下，算力仍是非
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