天風證券：預計2025年鈉電的總空間有望在100GWh上下
2023-03-07
6270天風證券指出，短期來看，低速四輪車、通信備電儲能等電池門檻較低的領域有望率先應用鈉電，預計產(chǎn)業(yè)化落地的節(jié)點在2023年Q2，規(guī)模放量的時間點在2023年H2，2023年鈉電池的出貨規(guī)模有望在5-10GWh。中長期看，鈉電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展的核心在于應用領域的持續(xù)開拓，預計基于目前成熟的層狀氧化物正極體系，鈉電有望于2024年H1在低端乘用車上放量。但基于層狀氧化物體系在循環(huán)壽命上有一定的局限，往大儲領域開拓需要聚陰離子正極以及電解液體系的進一步成熟，預計2024年H2以后鈉電有望逐步在大儲領域滲透。預計2025年鈉電的總空間有望在100GWh上下。重點關注標的：（1）正負極材料，振華新材、貝特瑞；（2）電池端，寧德時代、鵬輝能源。
中金認為，從目前的技術應用角度以及已公開的研究角度來說，永磁電機完全去稀土化難以在中短期實現(xiàn)。站在當下，國內(nèi)稀土配額增速放緩或成定局，在下游需求有望迎來全面復蘇背景下，稀土行業(yè)有望量價齊升。建議布局稀土上游資源和深加工磁
銀河證券指出，新能源汽車已通過自身產(chǎn)品力與智能化優(yōu)勢實現(xiàn)與燃油車的有效競爭，盡管短期內(nèi)受政策補貼退出影響，消費者觀望情緒高，地方政府消費支持政策的延續(xù)有望激發(fā)消費者需求，重拾消費熱情，推動車市向常態(tài)化回歸。伴隨新車型上市
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