中金：永磁電機完全去稀土化中短期難以實現(xiàn) 稀土永磁仍具配置價值
2023-03-07
5370中金認為，從目前的技術(shù)應(yīng)用角度以及已公開的研究角度來說，永磁電機完全去稀土化難以在中短期實現(xiàn)。站在當下，國內(nèi)稀土配額增速放緩或成定局，在下游需求有望迎來全面復(fù)蘇背景下，稀土行業(yè)有望量價齊升。建議布局稀土上游資源和深加工磁材板塊。一是稀土上游有望率先受益于稀土行業(yè)的量價齊升；二是稀土永磁由于調(diào)價機制大體有1-2個季度的滯后，在稀土價格上漲的初期，磁材企業(yè)毛利率承壓，但當磁材合同價格逐步重置，高端釹鐵硼因其較強的成本轉(zhuǎn)嫁能力，磁材企業(yè)毛利率重新走闊，從而迎來量價齊升。
中金公司指出，2023年開始全球鋰供需格局將迎來反轉(zhuǎn)，整體供需緊缺的緩解決定鋰價下行的方向。在此背景下，鋰價下行斜率將取決于需求增速與供給擾動的綜合影響，或?qū)⒊尸F(xiàn)震蕩下行的走勢。一是我們預(yù)計2023年鋰需求增速將同比回落但仍有望
天風(fēng)證券指出，短期來看，低速四輪車、通信備電儲能等電池門檻較低的領(lǐng)域有望率先應(yīng)用鈉電，預(yù)計產(chǎn)業(yè)化落地的節(jié)點在2023年Q2，規(guī)模放量的時間點在2023年H2，2023年鈉電池的出貨規(guī)模有望在5-10GWh。中長期看，鈉電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展的核心在于應(yīng)
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