中信建投：建議關(guān)注涉房低估值央企
2022-12-09
3700中信建投指出，2023年，穩(wěn)增長(zhǎng)依舊不能懈怠，預(yù)計(jì)基建投資繼續(xù)加碼，二十大提出的高質(zhì)量發(fā)展要求下綠色低碳化是大勢(shì)所趨；保障能源安全的新型電力系統(tǒng)建設(shè)方興未艾；近期涉房上市公司股權(quán)再融資放開(kāi)，監(jiān)管推動(dòng)央企估值修復(fù)，涉房低估值央企有望迎來(lái)估值修復(fù)行情。建議關(guān)注：1、能源安全主線，建議關(guān)注電力工程全國(guó)和區(qū)域龍頭、以及綠電建設(shè)運(yùn)營(yíng)相關(guān)標(biāo)的；2、高質(zhì)量發(fā)展主線，建議關(guān)注全國(guó)和強(qiáng)財(cái)政區(qū)域基建龍頭、以及綠色建筑相關(guān)標(biāo)的；3、中國(guó)特色估值體系建設(shè)主線，考慮到結(jié)合涉房股權(quán)再融資放開(kāi)，建議關(guān)注涉房低估值央企。
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中金公司指出，由于POE水汽阻隔、抗PID等性能優(yōu)異，在N型光伏電池封裝膠膜中的滲透率提升，隨著TOPCon等N型光伏裝機(jī)量的快速增長(zhǎng)，光伏膠膜對(duì)POE的需求量將持續(xù)提升，我們預(yù)計(jì)2022/2023/2024年光伏POE的需求量分別為15/23/41萬(wàn)噸?？紤]到
中信建投研報(bào)認(rèn)為，刀具是廣泛應(yīng)用于各大制造業(yè)的關(guān)鍵耗材，硬質(zhì)合金刀具為主流。中高端刀具的國(guó)產(chǎn)替代是核心，頭部企業(yè)引領(lǐng)替代、空間充足：近年來(lái)，外部環(huán)境影響歐美、日韓刀具進(jìn)口，且政策層面更加強(qiáng)調(diào)自主可控，而國(guó)內(nèi)刀具頭部企業(yè)產(chǎn)
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