中金：光伏膠膜對(duì)POE的需求量將持續(xù)提升
2022-12-09
4010中金公司指出，由于POE水汽阻隔、抗PID等性能優(yōu)異，在N型光伏電池封裝膠膜中的滲透率提升，隨著TOPCon等N型光伏裝機(jī)量的快速增長(zhǎng)，光伏膠膜對(duì)POE的需求量將持續(xù)提升，我們預(yù)計(jì)2022/2023/2024年光伏POE的需求量分別為15/23/41萬噸。考慮到光伏領(lǐng)域需求的持續(xù)增長(zhǎng)，但2023-2024年全球范圍內(nèi)POE的新增產(chǎn)能較少，我們預(yù)計(jì)POE供應(yīng)有望持續(xù)緊張，POE價(jià)格和盈利有望繼續(xù)提升。POE在茂金屬催化劑、α-烯烴和溶液聚合工藝環(huán)節(jié)技術(shù)壁壘較高，我們看好產(chǎn)業(yè)化進(jìn)度居前的企業(yè)國(guó)產(chǎn)化的發(fā)展。
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中信建投指出，2023年，穩(wěn)增長(zhǎng)依舊不能懈怠，預(yù)計(jì)基建投資繼續(xù)加碼，二十大提出的高質(zhì)量發(fā)展要求下綠色低碳化是大勢(shì)所趨；保障能源安全的新型電力系統(tǒng)建設(shè)方興未艾；近期涉房上市公司股權(quán)再融資放開，監(jiān)管推動(dòng)央企估值修復(fù)，涉房低估值央
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