中信建投：價(jià)值修復(fù)之后景氣行業(yè)仍是主角
2022-09-13
5820中信建投證券策略團(tuán)隊(duì)認(rèn)為，本輪行情的性質(zhì)是首先內(nèi)需筑底，近期疫情多發(fā)，但綜合金融數(shù)據(jù)、地產(chǎn)和汽車銷售和商品價(jià)格看，好于市場(chǎng)前期悲觀預(yù)期，且隨著出口下行，穩(wěn)增長(zhǎng)政策會(huì)邊際加碼，這個(gè)時(shí)間段風(fēng)險(xiǎn)偏好逐步提升。但整體經(jīng)濟(jì)彈性受限，大盤價(jià)值修復(fù)悲觀預(yù)期之后，市場(chǎng)還會(huì)圍繞三季報(bào)和景氣持續(xù)方向繼續(xù)演繹。風(fēng)格難以真正切換，還是價(jià)值搭臺(tái)成長(zhǎng)唱戲。目前支持價(jià)值的還是在政策預(yù)期，而不是強(qiáng)刺激政策推動(dòng)景氣相對(duì)優(yōu)勢(shì)的反轉(zhuǎn)。
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中金公司研報(bào)認(rèn)為，自去年末以來盡管二手房成交量有所恢復(fù)，但房?jī)r(jià)持續(xù)下行、累計(jì)跌幅已達(dá)8%，疊加領(lǐng)先供需指標(biāo)仍偏弱、近期局地疫情反彈等因素，預(yù)計(jì)存量房市場(chǎng)景氣度修復(fù)或仍須一定時(shí)間，新房市場(chǎng)受房企信用問題拖累所須時(shí)間更長(zhǎng)。當(dāng)前
國(guó)泰君安證券指出，“全球供給”+“國(guó)內(nèi)需求”核心邏輯持續(xù)演繹，煤炭行業(yè)基本面強(qiáng)勢(shì)難改，煤炭板塊盈利穩(wěn)定、估值極低、分紅可觀，長(zhǎng)期高煤價(jià)下具備大幅提估值空間。推薦：1）穩(wěn)健龍頭：中國(guó)神華、陜西煤業(yè)；2）兼具成長(zhǎng)：華陽股份、電
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