6月23日,新疆天業(yè)(600075)披露公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債網(wǎng)上中簽率及優(yōu)先配售結(jié)果公告,公司原股東配售比例為100%,實(shí)際獲配金額約為22.69億,確定的網(wǎng)上向社會公眾投資者發(fā)行的天業(yè)轉(zhuǎn)債為7.31億元,占本次發(fā)行總量的24.38%,網(wǎng)上中簽率為0.00621160%。
回溯此前公告,新疆天業(yè)擬發(fā)行可轉(zhuǎn)債募集資金總額30億元,本次可轉(zhuǎn)債存續(xù)期限為2022年6月23日至2028年6月22日,債券票面利率第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.60%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%,采用每年付息一次的付息方式,到期歸還本金和支付最后一年利息,轉(zhuǎn)股期限自發(fā)行結(jié)束之日(2022年6月29日)起滿六個(gè)月后的第一個(gè)交易日(2022年12月29日)起至可轉(zhuǎn)債到期日(2028年6月22日)止,初始轉(zhuǎn)股價(jià)格為6.90元/股。截至2022年6月23日,新疆天業(yè)收盤價(jià)6.34元。
據(jù)披露,新疆天業(yè)本次可轉(zhuǎn)債募集資金將投資于綠色高效樹脂循環(huán)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)鏈和補(bǔ)充流動(dòng)資金。
據(jù)介紹,雖然目前新能源及非常規(guī)能源發(fā)展迅速,但在國內(nèi)“貧油、少氣、富煤”的背景下,煤炭仍是現(xiàn)階段的主體能源。煤炭工業(yè)關(guān)系國家經(jīng)濟(jì)命脈和能源安全,發(fā)展煤的高效清潔綜合加工利用技術(shù),走清潔化和綠色化煤資源開發(fā)是國家新能源戰(zhàn)略之一,以煤資源為核心,以高新技術(shù)為支撐,走非石油路線生產(chǎn)石化產(chǎn)品,以緩解石油資源危機(jī)是國家戰(zhàn)略目標(biāo),是保障國家能源安全特別是油氣安全的重要途徑。
新疆天業(yè)方面表示,近年來,公司深耕氯堿化工產(chǎn)業(yè),依托新疆地區(qū)豐富的煤、石灰石及原鹽等礦產(chǎn)資源,積極通過并購重組實(shí)現(xiàn)資源優(yōu)化配置,現(xiàn)已形成了分別以天能化工及天偉化工為核心的“自備電力→電石→PVC及副產(chǎn)品→水泥”的一體化產(chǎn)業(yè)聯(lián)動(dòng)式綠色環(huán)保型循環(huán)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)鏈,現(xiàn)已具備年產(chǎn)89萬噸PVC樹脂、65萬噸離子膜燒堿、以及405萬噸電石渣制水泥裝置及產(chǎn)能,同時(shí)擁有2×300MW、2×330MW自備熱電機(jī)組。
圍繞氯堿化工產(chǎn)業(yè),公司構(gòu)建了完善的產(chǎn)業(yè)鏈,為公司優(yōu)化原材料采購與生產(chǎn)成本控制提供有利條件,進(jìn)而提升公司抵御市場波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)的能力。
在產(chǎn)品種類方面,除普通PVC外,公司在特種樹脂和PVC糊樹脂領(lǐng)域構(gòu)建了較為高端的差異化競爭路線,通過公司不斷的技術(shù)創(chuàng)新和技術(shù)突破,近年來不斷有新的產(chǎn)品品種供應(yīng)市場,滿足下游不同客戶的差異化需求。
2021年,新疆天業(yè)實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入120.15億元,實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤16.38億元,在推動(dòng)轉(zhuǎn)型升級及資源優(yōu)化整合方面取得積極成效,在此背景下,公司積極研判當(dāng)前的國家政策及市場環(huán)境,對現(xiàn)有產(chǎn)品進(jìn)一步豐富和優(yōu)化,推動(dòng)優(yōu)勢產(chǎn)品差異化、高端化布局,不斷向產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈的高端邁進(jìn),在轉(zhuǎn)型中尋新機(jī)、開新局。
可轉(zhuǎn)債公告披露,新疆天業(yè)擬使用本次募集資金中的22億元投資于綠色高效樹脂循環(huán)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)鏈項(xiàng)目,由公司全資子公司新疆天業(yè)匯祥新材料有限公司具體實(shí)施。該項(xiàng)目通過煤化工與氯堿化工的有機(jī)耦合,將建設(shè)形成合成氣生產(chǎn)氯乙烯單體的生產(chǎn)線,打造新型綠色高效樹脂循環(huán)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)鏈,既解決了西北內(nèi)陸區(qū)域乙烯來源問題,又解決了聚氯乙烯高端化發(fā)展所需的原料問題;既符合環(huán)保政策要求,又符合國內(nèi)“富煤貧油少氣”的能源結(jié)構(gòu)特點(diǎn),可減少對石油資源的依賴,為國家能源安全貢獻(xiàn)力量。
募投項(xiàng)目建設(shè)完成后,公司將形成年產(chǎn)25萬噸乙醇以及年產(chǎn)22.5萬噸乙烯法氯乙烯單體的產(chǎn)能規(guī)模,并利用產(chǎn)出的高品質(zhì)氯乙烯單體發(fā)展乙烯法高端聚氯乙烯樹脂,進(jìn)一步拓寬產(chǎn)品下游至醫(yī)用、飲用水管等對雜質(zhì)含量要求嚴(yán)格、產(chǎn)品附加值較高的領(lǐng)域,推動(dòng)公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級,走專用化、高端化和差異化發(fā)展途徑,不斷向產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈的高端領(lǐng)域邁進(jìn),實(shí)現(xiàn)公司的高質(zhì)量發(fā)展。
同時(shí),本次募投項(xiàng)目起始原料以煤炭為主,本次噸煤價(jià)格較內(nèi)地低200-300元/噸,資源優(yōu)勢和成本優(yōu)勢明顯,有助于提高本次募集資金投資項(xiàng)目的競爭力。
據(jù)募集說明書披露,本次募投項(xiàng)目具有較好的效益,上述綠色高效樹脂循環(huán)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)鏈項(xiàng)目建成后,預(yù)計(jì)年均營業(yè)收入21.7億,年均凈利潤2.9億元。(秦聲)


























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