中信證券研報(bào)認(rèn)為，疫情明顯改善后前期的各項(xiàng)政策將集中起效，預(yù)計(jì)6月起國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)快速修復(fù)，政策合力催化資金接力，A股中期行情將持續(xù)數(shù)月，建議繼續(xù)堅(jiān)定布局四大輪動(dòng)主線(xiàn)。一方面，預(yù)計(jì)5月國(guó)內(nèi)宏觀數(shù)據(jù)在生產(chǎn)、投資、消費(fèi)、出口上均有不同程度反彈，穩(wěn)經(jīng)濟(jì)總動(dòng)員后，一攬子穩(wěn)增長(zhǎng)政策的傳導(dǎo)性和執(zhí)行力提升，前期積蓄政策的效果將集中顯現(xiàn)，國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)已處于持續(xù)數(shù)月的中期修復(fù)通道中，在6月將步入加速修復(fù)階段。另一方面，外資對(duì)A股的風(fēng)險(xiǎn)偏好將持續(xù)修復(fù)，而國(guó)內(nèi)資金前期以博弈和調(diào)倉(cāng)為主，在行情初期的超跌反彈階段參與率不高，以絕對(duì)收益為代表的資金倉(cāng)位仍處于偏低水平；后續(xù)隨著基本面快速修復(fù)強(qiáng)化市場(chǎng)共識(shí)，外部擾動(dòng)逐步緩解，國(guó)內(nèi)政策合力顯現(xiàn)將催化增量資金接力入場(chǎng)。A股行情已從4月下旬開(kāi)始的超跌反彈階段切換至6月開(kāi)始的中期慢漲主行情階段，建議繼續(xù)堅(jiān)定布局現(xiàn)代化基建、地產(chǎn)、復(fù)工復(fù)產(chǎn)和消費(fèi)修復(fù)四大輪動(dòng)主線(xiàn)。
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中信證券：政策合力催化資金接力 中期行情將持續(xù)數(shù)月
2022-06-05
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