4月12日晚間,昂利康(002940)披露重組預(yù)案,擬通過發(fā)行股份方式購(gòu)買甘紅星等21名自然人合計(jì)持有的科瑞生物61%股權(quán),并向不超過35名符合條件的特定投資者發(fā)行股份募集配套資金。經(jīng)交易各方協(xié)商一致,標(biāo)的資產(chǎn)的交易價(jià)格不高于56,000萬元。
本次交易中,公司通過并購(gòu)方式獲取從事植物源膽固醇及其衍生產(chǎn)品維生素D系列、甾體藥物中間體業(yè)務(wù)的體優(yōu)質(zhì)標(biāo)的,有利于延伸公司產(chǎn)業(yè)鏈布局,增強(qiáng)公司的核心競(jìng)爭(zhēng)力和持續(xù)盈利能力。
積極拓展業(yè)務(wù)版圖,對(duì)標(biāo)的公司持續(xù)看好并分步收購(gòu)
本次交易前,昂利康主要從事化學(xué)原料藥及制劑的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售,產(chǎn)品應(yīng)用范圍主要涵蓋抗感染類(頭孢菌素類及青霉素類)、心血管類(抗高血壓類)、泌尿系統(tǒng)類(腎病類)等多個(gè)用藥領(lǐng)域。
公司注重業(yè)內(nèi)合作,近一年來積極探索利用資本市場(chǎng),通過加快投資和并購(gòu),尋找新的產(chǎn)品和項(xiàng)目,不斷豐富公司的產(chǎn)品管線。目前,公司已增資并控股海西藥業(yè),參股漢偉醫(yī)療、新合新,合資設(shè)立海禾康、昂利康健康、動(dòng)??萍?,由此推動(dòng)公司在麻醉、醫(yī)療器械和醫(yī)美、甾體激素類醫(yī)藥中間體、寵物藥品等方面的產(chǎn)品研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化,拓展公司大健康相關(guān)業(yè)務(wù)領(lǐng)域。
資料顯示,科瑞生物是國(guó)內(nèi)首個(gè)實(shí)現(xiàn)規(guī)?;a(chǎn)的植物源膽固醇生產(chǎn)企業(yè),在市場(chǎng)具備一定的市場(chǎng)地位?;趯?duì)科瑞生物發(fā)展?jié)摿Φ某浞终J(rèn)可,2022年1月21日至2022年2月18日期間,昂利康已通過大宗交易和協(xié)議轉(zhuǎn)讓方式受讓了科瑞生物18.65%股份,在履行相應(yīng)的審批程序后,昂利康擬繼續(xù)增持科瑞生物股份,截至本次重組預(yù)案簽署日,公司累計(jì)持有科瑞生物總股份的23.48%。
公司在本次重組預(yù)案中表示,通過本次交易,上市公司將持有科瑞生物84.47%股權(quán),從而實(shí)現(xiàn)對(duì)科瑞生物的控股。本次交易完成后,上市公司將置入盈利能力較強(qiáng)的優(yōu)質(zhì)資產(chǎn),醫(yī)藥業(yè)務(wù)將得到進(jìn)一步拓展,主要產(chǎn)品范圍將新增植物源膽固醇及其衍生產(chǎn)品維生素D系列、甾體藥物中間體,有助于增強(qiáng)上市公司的可持續(xù)發(fā)展能力和核心競(jìng)爭(zhēng)力。
占據(jù)技術(shù)和客戶優(yōu)勢(shì),分享植物源膽固醇行業(yè)發(fā)展機(jī)遇
業(yè)內(nèi)人士表示,本次交易完成后,昂利康將得以快速展開在植物源膽固醇方面產(chǎn)業(yè)鏈布局,從而在現(xiàn)有醫(yī)藥主業(yè)范疇內(nèi)拓展新的盈利增長(zhǎng)點(diǎn),分享國(guó)內(nèi)植物源膽固醇行業(yè)的發(fā)展機(jī)遇。膽固醇又稱膽甾醇,是細(xì)胞組成的重要物質(zhì),在醫(yī)藥、獸藥、化妝品等許多行業(yè)有著廣泛應(yīng)用,也是合成維生素D系列、膽酸系列藥物等的關(guān)鍵中間體,目前全球行業(yè)集中度較高,市場(chǎng)處于供不應(yīng)求狀態(tài)。
專業(yè)研究顯示,由于動(dòng)物可能攜帶病毒,其提取的動(dòng)物源膽固醇存在安全風(fēng)險(xiǎn)。植物源膽固醇具有污染少、安全性高、成本相對(duì)較低的優(yōu)勢(shì),將有較大可能替代動(dòng)物源膽固醇。由植物源膽固醇開始,衍生下游的維生素D3、活性維生素D3、骨化醇系列產(chǎn)品等用于飼料、保健食品、藥品等,完全可以實(shí)現(xiàn)這一系列產(chǎn)品的非動(dòng)物源化,符合行業(yè)發(fā)展的需求和人們對(duì)生活質(zhì)量和安全標(biāo)準(zhǔn)提高的趨勢(shì)。
科瑞生物通過改進(jìn)生物技術(shù)路線的生產(chǎn)工藝,實(shí)現(xiàn)了技術(shù)突破。科瑞生物以植物甾醇為原料,經(jīng)生物發(fā)酵、多步化學(xué)合成得到植物源膽固醇。該產(chǎn)品具有原料來源廣、合成成本低、工藝安全環(huán)保的優(yōu)勢(shì)。目前,科瑞生物持續(xù)為德國(guó)某知名化學(xué)品公司提供膽固醇產(chǎn)品,并與其子公司簽訂了相關(guān)產(chǎn)品的《供應(yīng)協(xié)議》。2021年1-6月,科瑞生物營(yíng)業(yè)收入為6655.02萬元,實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)1492.53萬元。
本次交易中,昂利康擬通過非公開發(fā)行股份方式募集配套資金,擬在支付本次重組相關(guān)費(fèi)用后用于補(bǔ)充上市公司流動(dòng)資金、償還債務(wù)及標(biāo)的公司項(xiàng)目建設(shè)等用途。公司表示,配募資金將助力科瑞生物未來項(xiàng)目的投資建設(shè),提升生產(chǎn)規(guī)模,也將保障上市公司穩(wěn)步、健康發(fā)展。(厲平)