證券時報網(wǎng)訊，國金證券指出，受益技術(shù)演進、晶圓廠擴產(chǎn)、國產(chǎn)替代，國內(nèi)CMP拋光液市場前景廣闊。安集科技為國產(chǎn)拋光液龍頭，國產(chǎn)替代的確定性較強，目前公司CMP 拋光液已在130-14nm技術(shù)節(jié)點實現(xiàn)規(guī)?；N售，客戶包括中芯國際、長江存儲、臺積電、華虹半導(dǎo)體等主流晶圓廠商，近年來對單一大客戶的依賴逐步減弱。公司研發(fā)投入占營收比例超過20%，大比例的研發(fā)投入有助于公司持續(xù)研發(fā)新的細分拋光液品類，提升下游新老客戶滲透率。預(yù)計公司2021-2023年實現(xiàn)營收分別為6.3/8.6/10.7億元，同比增長49%/37%/24%。歸母凈利潤為1.2/1.7/2.1億元，2021年增速下滑20%主要系2020年非經(jīng)常損益高達0.95億元，預(yù)計扣非后凈利潤為1/1.4/1.9億元，同比增長85%/45%/33%，3年復(fù)合增速為58%。國內(nèi)半導(dǎo)體材料龍頭如安集，給予1.5-2xPEG，P/E應(yīng)該在87-116x的區(qū)間。2022年EPS為3.17元人民幣來看，給2022年100xPE，目標市值169億元，對應(yīng)股價317元，首次覆蓋，給予“買入”評級。
國金證券：安集科技CMP拋光液龍頭，國產(chǎn)替代排頭兵
2021-06-29
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證券時報網(wǎng)訊，深圳地鐵官方微博29日公告，深圳地鐵后海站J出口已恢復(fù)開啟。
證券時報網(wǎng)訊，國信證券指出，金誠信“礦山服務(wù)+礦山資源”雙輪驅(qū)動。礦山服務(wù)行業(yè)市場空間巨大，有望隨金屬價格高位進入高景氣周期。公司深耕大型礦山開發(fā)服務(wù)優(yōu)質(zhì)賽道，形成了獨特的技術(shù)優(yōu)勢，在深度資源開發(fā)和自然崩落法等方面處于國
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