證券時(shí)報(bào)網(wǎng)訊，中信建投指出，疫情影響造船上行周期提前到來。我們判斷今年新造船市場(chǎng)將持續(xù)活躍，或?qū)⒊蔀榻陙碓齑袌?chǎng)的小高峰。新造船市場(chǎng)進(jìn)入長周期上升階段，此次疫情加速上行周期的到來。造船市場(chǎng)需求來源于兩個(gè)方面，一是海運(yùn)量增長帶來的船隊(duì)規(guī)模需求增長。二是更新需求。2017年以前，全球化的深入使得海運(yùn)量增長快于全球GDP增長，2018年以后，貿(mào)易保護(hù)主義抬頭，海運(yùn)量增速放緩，2020年疫情影響或出現(xiàn)負(fù)增長，2021年由于歐美國家消費(fèi)刺激效果顯現(xiàn)，海運(yùn)量或重回正增長。更新需求方面，從2023年開始逐漸進(jìn)入更新需求持續(xù)上行時(shí)期，長度或?qū)⑦_(dá)到10年，此輪疫情影響將加速上行周期的到來。關(guān)注船舶制造產(chǎn)業(yè)鏈長期投資機(jī)會(huì)。當(dāng)前船舶價(jià)格處于低位，疊加上游鋼材價(jià)格上漲，擠壓船舶企業(yè)盈利。但從長周期來講，未來10年訂單持續(xù)上漲趨勢(shì)確定，相較2008年金融周期時(shí)的造船情況，此輪上行周期增長節(jié)奏更為持續(xù)穩(wěn)健，建議關(guān)注長周期的投資機(jī)會(huì)。建議關(guān)注標(biāo)的，中國船舶、中國重工。
中信建投：造船行業(yè)進(jìn)入上行區(qū)間，關(guān)注板塊長期投資機(jī)會(huì)
2021-05-24
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