興證策略研報認(rèn)為，隨著成交占比的上升，AI產(chǎn)業(yè)鏈中部分細(xì)分方向開始出現(xiàn)短期交易擁擠的信號，不過雖然階段性會有局部“過熱”，但我們依然可以在產(chǎn)業(yè)鏈內(nèi)部找到有相對性價比的方向。在本輪AI行情中，我們不僅要判斷大的產(chǎn)業(yè)趨勢和主線方向，更有意義的是做好板塊內(nèi)部的擇時輪動以及細(xì)分行業(yè)比較。綜合景氣度、擁擠度及資金流入，AI產(chǎn)業(yè)鏈50大細(xì)分方向中，當(dāng)前可重點關(guān)注運營商、光模塊、GPU、PCB、HBM存儲等相對低位、有性價比的環(huán)節(jié)。

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