華創(chuàng)證券：看好2025年交運(yùn)行業(yè) 積極配置彈性方向
2024-12-15
1110華創(chuàng)證券研報(bào)指出，展望2025年，在一攬子增量政策陸續(xù)出臺(tái)的背景下，市場(chǎng)活躍度整體提升，而經(jīng)濟(jì)活動(dòng)一旦轉(zhuǎn)暖對(duì)交運(yùn)各子行業(yè)基本面會(huì)帶來不同程度的幫助，因此看好2025年積極配置彈性方向。華創(chuàng)證券理解的彈性包括業(yè)績彈性與估值彈性，而在活躍市場(chǎng)中，業(yè)績彈性的釋放往往也可能驅(qū)動(dòng)估值彈性。華創(chuàng)證券認(rèn)為，內(nèi)需方向或由經(jīng)濟(jì)上行帶來業(yè)績彈性：建議重點(diǎn)關(guān)注航空、快遞，關(guān)注內(nèi)貿(mào)集運(yùn)、大宗供應(yīng)鏈等企業(yè)表現(xiàn)。強(qiáng)周期行業(yè)從供需看價(jià)格彈性，建議關(guān)注航運(yùn)市場(chǎng)。低空經(jīng)濟(jì)、紅利資產(chǎn)存在不同維度的估值彈性：低空經(jīng)濟(jì)作為新質(zhì)生產(chǎn)力的代表25年或迎來第三輪投資機(jī)遇，而紅利資產(chǎn)在產(chǎn)業(yè)邏輯驅(qū)動(dòng)下同樣存在一定的估值彈性。同樣建議關(guān)注核心環(huán)節(jié)構(gòu)建資產(chǎn)資源壁壘，業(yè)績不斷釋放從而推動(dòng)估值提升的出海方向標(biāo)的：東航物流、嘉友國際等。
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海通證券研報(bào)指出，A股投資被動(dòng)化趨勢(shì)往往源于ETF“越跌越買”邏輯，近期A500 ETF逆勢(shì)擴(kuò)張支撐被動(dòng)投資進(jìn)一步發(fā)展。中央?yún)R金、險(xiǎn)資等機(jī)構(gòu)是推動(dòng)今年ETF擴(kuò)張主力，2025年機(jī)構(gòu)化或仍是ETF主要增量來源。拉長時(shí)間來看A股被動(dòng)資金定價(jià)權(quán)望持
12月13日，科技部黨組書記、部長陰和俊主持召開黨組會(huì)，傳達(dá)學(xué)習(xí)中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神，研究部署貫徹落實(shí)工作。會(huì)議要求，要緊緊圍繞“以科技創(chuàng)新引領(lǐng)新質(zhì)生產(chǎn)力發(fā)展”，扎實(shí)完成“十四五”規(guī)劃目標(biāo)任務(wù)，為“十五五”良好開局夯實(shí)基礎(chǔ)。
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