國(guó)泰君安：內(nèi)需改善預(yù)期持續(xù)升溫 白酒彈性凸顯
2024-11-08
1450國(guó)泰君安研報(bào)表示，近期國(guó)內(nèi)財(cái)政政策導(dǎo)向積極，伴隨海外重大事件結(jié)果落地，市場(chǎng)對(duì)國(guó)內(nèi)消費(fèi)需求修復(fù)、地產(chǎn)產(chǎn)業(yè)鏈企穩(wěn)的預(yù)期持續(xù)升溫，消費(fèi)需求改善邏輯凸顯，而白酒作為高端消費(fèi)和典型順周期行業(yè)具備顯著的需求修復(fù)彈性。盡管2024年第三季度白酒行業(yè)受庫(kù)存周期影響仍處于業(yè)績(jī)調(diào)整階段，但板塊持倉(cāng)回落后微觀交易結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化，當(dāng)前申萬(wàn)白酒指數(shù)估值位于歷史20%左右分位，預(yù)計(jì)后續(xù)強(qiáng)復(fù)蘇預(yù)期有望對(duì)板塊估值形成支撐，股價(jià)拐點(diǎn)或領(lǐng)先于基本面拐點(diǎn)（類似2014年，2014年第一季度板塊股價(jià)見底、2014年第四季度業(yè)績(jī)?cè)鏊俎D(zhuǎn)正）。
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