中金：關(guān)注三條配置思路，紅利策略當(dāng)前仍是首選
2024-09-16
2130中金公司日前發(fā)布研報(bào)認(rèn)為，配置方面，關(guān)注三條思路。1）短期關(guān)注超跌反彈和困境反轉(zhuǎn)，例如鋰電池雖然產(chǎn)能尚未完全出清，但中長(zhǎng)期需求向好且資本開(kāi)支已經(jīng)明顯削減，或具備階段估值修復(fù)機(jī)會(huì)，此外也建議從供給側(cè)出清去看行業(yè)機(jī)會(huì)，例如消費(fèi)電子、光學(xué)光電等。2）外需還是強(qiáng)于內(nèi)需，但市場(chǎng)普遍擔(dān)憂關(guān)稅問(wèn)題，建議關(guān)注對(duì)美敞口較低，并且海外利潤(rùn)率高于國(guó)內(nèi)的領(lǐng)域，如電網(wǎng)設(shè)備、商用車等。3）紅利資產(chǎn)近期回調(diào)比較多，但呈現(xiàn)為基本面預(yù)期變差的行業(yè)跌幅較大，與國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)周期關(guān)聯(lián)度不高的行業(yè)偏強(qiáng)，如水電、電信、高速公路等行業(yè)。紅利策略的長(zhǎng)邏輯并未扭轉(zhuǎn)，在當(dāng)前成長(zhǎng)稀缺、利率下行環(huán)境仍是首選，關(guān)鍵在于分子端基本面和分紅的穩(wěn)定性。
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