民生證券：三重因素疊加 造船大周期正處于景氣前期
2024-09-08
1080民生證券研報(bào)指出，通過對(duì)造船業(yè)歷史回溯來探尋周期規(guī)律，從多個(gè)角度對(duì)當(dāng)前形勢(shì)進(jìn)行研判。民生證券認(rèn)為：在“供給改善、需求向好、盈利增厚”三重因素疊加下，本輪造船大周期正處于景氣前期。具體看：1）造船業(yè)在上一輪大周期結(jié)束后有長達(dá)約15年的產(chǎn)能出清，行業(yè)集中度進(jìn)一步提升；2）需求端中長期持續(xù)向好。船企手持訂單量創(chuàng)2014年來新高，生產(chǎn)任務(wù)飽滿，部分船企已排產(chǎn)至2028年；3）供需錯(cuò)配驅(qū)動(dòng)船價(jià)上漲，同時(shí)成本端隨鋼價(jià)回落，船企盈利能力得到明顯修復(fù)。建議關(guān)注：中國船舶、中船防務(wù)、中國動(dòng)力等。校對(duì)：彭其華
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海通證券研報(bào)指出，半年報(bào)有三大線索值得關(guān)注，一是高端制造板塊在內(nèi)外需求共振下盈利表現(xiàn)較好。二是受益于全球大宗商品漲價(jià)和國內(nèi)要素市場(chǎng)化改革的上游資源板塊盈利顯著改善。三是農(nóng)林牧漁、社服等消費(fèi)板塊受豬肉豬價(jià)、服務(wù)消費(fèi)改善利好
中指研究院發(fā)布2024年8月居民置業(yè)意愿調(diào)研報(bào)告。報(bào)告顯示，8月居民購房觀望情緒出現(xiàn)一定下滑，占比約為24%，較高位下降2個(gè)百分點(diǎn)。8月市場(chǎng)活躍度仍相對(duì)較弱，部分房企加快優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目取證，月底營銷力度增加，帶動(dòng)居民購房置業(yè)意愿低位改善
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