中金公司：9月市場有望邊際回穩(wěn) 關(guān)注穩(wěn)增長政策落地進度
2024-09-02
1810中金公司研報指出，9月市場有望邊際回穩(wěn)，關(guān)注穩(wěn)增長政策落地進度。近期A股市場延續(xù)弱勢整理，成長主題輪動速度較快、持續(xù)性不夠強，前期較為強勢的部分高股息板塊也出現(xiàn)回調(diào)。當前主導(dǎo)A股市場表現(xiàn)的邏輯仍然是需求偏弱情況下，投資者觀望政策出臺的節(jié)奏與效果，近期國內(nèi)外的邊際變化包括：1）A股半年報業(yè)績期結(jié)束。伴隨半年報披露完畢，9月進入業(yè)績真空期，部分領(lǐng)域基本面壓力階段性釋緩。2）結(jié)合當前經(jīng)濟環(huán)境投資者期待穩(wěn)增長政策進一步加碼。3）9月美國降息預(yù)期抬升，全球資金有望迎來再配置，或利好中國資產(chǎn)。校對：王朝全
中金公司研報指出，8月中采制造業(yè)PMI環(huán)比下降0.3ppt至49.1%，低于市場預(yù)期（Bloomberg預(yù)測中值為49.5%）；8月非制造業(yè)商務(wù)活動指數(shù)環(huán)比上升0.1ppt至50.3%?？偭縿幽苋匀黄酰渲谢蛴胁糠痔鞖庖蛩赜绊?，但需求偏弱仍然是生產(chǎn)收縮的主因
華安證券研報指出，9月配置大方向上，考慮到國內(nèi)外政策環(huán)境均有望改善，A股將迎來積極變化，因此市場弱勢回落的壓力將顯著減小，配置思路上可以從避險抱團的謹慎心態(tài)轉(zhuǎn)變?yōu)榉e極尋找結(jié)構(gòu)性機會的中性心態(tài)。而經(jīng)過5月下旬至今普跌后，行業(yè)
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