浙商證券：看好低空制造、低空服務(wù)、低空運營三大環(huán)節(jié)
2024-08-19
1710浙商證券研報指出，低空經(jīng)濟在政策、產(chǎn)業(yè)等多個層面均有重大突破，行業(yè)正處于加速落地階段，萬億市場有望逐步到來?？春玫涂罩圃?、低空服務(wù)和低空運營三大環(huán)節(jié)。1）低空制造：融合飛機制造+汽車制造，直升機和無人機有望率先受益于政策驅(qū)動從而釋放業(yè)績，產(chǎn)業(yè)鏈下游有望貢獻更大的業(yè)績彈性。其中eVTOL載人對安全要求較高，供應(yīng)鏈靠近民航體系，前期重點關(guān)注整機企業(yè)，未來關(guān)注電機、航電、復(fù)合材料等領(lǐng)域國產(chǎn)化機會。2）低空服務(wù)：低空經(jīng)濟發(fā)展基石，有望跟隨政策先于其他環(huán)節(jié)放量。競爭格局充分利好行業(yè)龍頭，部分未確定領(lǐng)域可持續(xù)關(guān)注技術(shù)突破和對應(yīng)企業(yè)。通信設(shè)施端可以關(guān)注5G—A帶來的產(chǎn)業(yè)鏈增量機會，關(guān)注主設(shè)備商、射頻與天線、終端模組、運營商等標的品種。3）低空運營維保：產(chǎn)業(yè)規(guī)模較小，龍頭標的有望憑借其成熟的體系、渠道和機隊率先受益，但由于該領(lǐng)域技術(shù)壁壘較低且市場分散，故長遠看競爭格局或?qū)夯?。對運營主要場景的統(tǒng)計，2025年市場規(guī)?？蛇_208億元，2030年市場規(guī)?？蛇_1189億元。個股關(guān)注：中直股份、威海廣泰、中信海直等。校對：李凌鋒
中信證券研報指出，2023年Ray-Ban發(fā)布和Meta合作的第二款智能眼鏡Ray-Ban Meta，相對于一代產(chǎn)品，二代產(chǎn)品采用高通AR1系列芯片，并且能夠接入Meta Llama3大模型，實現(xiàn)AI語音交互、AI識物、翻譯等功能。展望后續(xù)，2024年9月Meta發(fā)布會上或
中信建投研報稱，7月儲能指數(shù)探底回升，主要系超跌+部分公司基本面率先好轉(zhuǎn)所致。國內(nèi)大儲、海外大儲、海外戶儲三大市場中，國內(nèi)大儲招標、中標、并網(wǎng)數(shù)據(jù)持續(xù)高增，但中標價格仍在下滑，產(chǎn)業(yè)鏈彈性主要體現(xiàn)在PCS環(huán)節(jié)；除傳統(tǒng)市場美國外
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