中信證券：關(guān)注電子行業(yè)兩條投資主線
2024-07-17
1640中信證券研報(bào)指出，結(jié)合慕尼黑電子展及近期調(diào)研反饋，當(dāng)前利基存儲(chǔ)/MCU板塊景氣基本持續(xù)復(fù)蘇，同時(shí)AI相關(guān)創(chuàng)新解決方案涌現(xiàn)。1）從下游來(lái)看：消費(fèi)電子需求相對(duì)景氣，工業(yè)、汽車庫(kù)存去化完成，補(bǔ)庫(kù)需求顯現(xiàn)，部分產(chǎn)品供不應(yīng)求；2）細(xì)分品類來(lái)看：利基存儲(chǔ)價(jià)格正回暖，MCU價(jià)格維持平穩(wěn)。建議關(guān)注電子行業(yè)兩條投資主線：一、行業(yè)景氣持續(xù)提升，具有出貨及利潤(rùn)彈性的廠商；二、前瞻布局高性能計(jì)算、汽車電子等領(lǐng)域，并成功實(shí)現(xiàn)中高端產(chǎn)品突破的廠商。校對(duì)：劉星瑩
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中信建投研報(bào)指出，算力仍然是大模型持續(xù)迭代的根本動(dòng)力。建議關(guān)注算力端三條投資主線：一是圍繞增量變化，如銅連接、液冷等；二是圍繞份額變化，如存儲(chǔ)、PCB、電源等；三是圍繞英偉達(dá)業(yè)績(jī)?cè)鏊俪A(yù)期與否，某種程度上決定了整個(gè)算力產(chǎn)業(yè)
游戲板塊異動(dòng)拉升，冰川網(wǎng)絡(luò)漲超12%，電魂網(wǎng)絡(luò)、盛天網(wǎng)絡(luò)等跟漲。
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