中信建投：需求釋放推升EPS預(yù)期 持續(xù)強烈推薦光模塊
2024-06-17
2100中信建投研報表示，此前英偉達(dá)對于第二季度的業(yè)績指引超出市場預(yù)期，同時公司展望非常明顯的增強了市場信心，B系列Q2發(fā)貨Q3上量，公司表示B系列將供不應(yīng)求，打消市場對于需求切換的疑慮。如果按照英偉達(dá)GPU、大廠自研AI芯片和普通云計算需求進(jìn)行測算，明年1.6T和800G光模塊的實際需求，將明顯大于此前看到的市場預(yù)期，同時大量需求在明年將通過以太網(wǎng)體系釋放（包括NV和大廠自研芯片等），需求量上升的同時且市場份額會有一定變化。持續(xù)強烈推薦海外數(shù)通光模塊產(chǎn)業(yè)鏈，同時對于國內(nèi)算力產(chǎn)業(yè)鏈，當(dāng)前也可以重點關(guān)注光模塊和交換機領(lǐng)域。
又有信托公司轉(zhuǎn)讓所持金融機構(gòu)股權(quán)。近日，北京產(chǎn)權(quán)交易所發(fā)布的信息顯示，寶盈基金二股東——中國對外經(jīng)濟貿(mào)易信托（簡稱“外貿(mào)信托”）掛牌轉(zhuǎn)讓所持有的寶盈基金25%股權(quán)，掛牌轉(zhuǎn)讓日期為2024年6月13日至7月10日，掛牌價格面議。近年來
中信建投研報表示，近期飛天茅臺批價有所下行，側(cè)面反映當(dāng)前白酒需求仍然偏弱，商務(wù)宴請恢復(fù)偏慢，婚宴需求有不同程度的下滑，白酒板塊股價有所調(diào)整。展望下半年，隨著房地產(chǎn)政策刺激加強，白酒商務(wù)場景或提振預(yù)期，另升學(xué)宴、中秋國慶等
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