中信證券：關(guān)注電力基建、電力IT等領(lǐng)域的投資機(jī)會(huì)
2024-06-11
4270中信證券研報(bào)指出，電力現(xiàn)貨市場(chǎng)將是適宜新能源發(fā)電特性的關(guān)鍵解，可通過銜接“可預(yù)測(cè)”“送出去”“存下來”“消耗掉”四重路徑，共促新能源消納。建議關(guān)注電力基建、調(diào)節(jié)性資源和電力IT等領(lǐng)域的投資機(jī)會(huì)。校對(duì)：陶謙
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中信證券研報(bào)認(rèn)為，2024年上半年，制造業(yè)自2023年以來持續(xù)討論的“預(yù)期差”和“去產(chǎn)能”已逐步淡化，主要關(guān)鍵詞為中美“補(bǔ)庫共振”及其強(qiáng)弱變化。中國(guó)體現(xiàn)為緩慢補(bǔ)庫，同時(shí)上游資源品通脹速度快于中下游需求復(fù)蘇速度，因此中游制造在利潤(rùn)
中信證券研報(bào)指出，人工智能產(chǎn)業(yè)正處于高速發(fā)展階段，算力仍然是投資主線。長(zhǎng)期來看，Scaling Law以算力換智能持續(xù)有效，人工智能的長(zhǎng)期發(fā)展將建立在算力成長(zhǎng)的基礎(chǔ)之上。當(dāng)前云、模型、智駕助推算力市場(chǎng)維持高景氣度，在此背景下，GPU/
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