中信建投：Optimus手部自由度增加提升市場(chǎng)空間 利于國(guó)產(chǎn)廠商打入供應(yīng)鏈
2024-05-07
8420中信建投指出，根據(jù)北京時(shí)間5月5日特斯拉發(fā)布的視頻，Optimus已習(xí)得電池分揀技能并進(jìn)廠測(cè)試，應(yīng)用落地速度加快。特斯拉人形機(jī)器人2024年內(nèi)部部署、2025年對(duì)外銷售的計(jì)劃可期。根據(jù)同日馬斯克在X平臺(tái)的公開(kāi)表述，新一代Optimus手部自由度增加至22個(gè)，且對(duì)單個(gè)工人的替代比率至少為2:1，市場(chǎng)空間大幅提升。國(guó)內(nèi)方面，北京人形機(jī)器人創(chuàng)新中心、深圳星塵智能等相繼發(fā)布人形機(jī)器人新品，雙足/手部單項(xiàng)控制技術(shù)已達(dá)國(guó)際水平。國(guó)內(nèi)零部件廠商積極驗(yàn)證。手部自由度增加提升了市場(chǎng)空間，增加了技術(shù)方案，有利于國(guó)產(chǎn)廠商打入供應(yīng)鏈。我們繼續(xù)看好板塊后續(xù)機(jī)會(huì)，繼續(xù)推薦，建議關(guān)注相關(guān)催化下的投資主線和標(biāo)的。
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光大證券研報(bào)指出，2024年一季度鋰電材料盈利企穩(wěn)，有望復(fù)蘇。受碳酸鋰等上游資源價(jià)格下降、競(jìng)爭(zhēng)加劇和去庫(kù)，上游資源、中游材料環(huán)節(jié)盈利能力下滑，周期性強(qiáng)的環(huán)節(jié)尤為明顯。電池環(huán)節(jié)受益于鋰價(jià)回落，毛利率逆勢(shì)提升。格局好的結(jié)構(gòu)件、三
民生證券研報(bào)指出，建議關(guān)注美妝板塊的配置機(jī)會(huì)。隨著國(guó)貨美妝龍頭繼續(xù)在產(chǎn)品端開(kāi)拓重組膠原蛋白、環(huán)肽等新原料，在渠道端完善抖音等新興渠道布局，并塑造“科技驅(qū)動(dòng)”的品牌形象提升品牌勢(shì)能，國(guó)貨美妝龍頭的長(zhǎng)期競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)有望進(jìn)一步得到
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