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東吳證券：算力產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展 多個(gè)細(xì)分方向迎來(lái)機(jī)會(huì)
2024-03-27
5940東吳證券研報(bào)指出，算力產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展，多個(gè)細(xì)分方向迎來(lái)機(jī)會(huì)。1）算力租賃，AI算力租賃剛剛興起，參與方眾多，格局還比較分散，AI算力租賃目前的核心競(jìng)爭(zhēng)力是誰(shuí)能拿到優(yōu)質(zhì)計(jì)算卡；2）算力液冷，液冷技術(shù)壁壘不高，行業(yè)壁壘較高。根據(jù)測(cè)算，2025年及以后存量服務(wù)器改造為冷板式，液冷市場(chǎng)空間為832億元，假設(shè)2027年新增AI服務(wù)器全部采用冷板式液冷，市場(chǎng)規(guī)模為260億元；3）全國(guó)一體化算力網(wǎng)，算力調(diào)度類(lèi)似于電力調(diào)度，央國(guó)企有望在算力調(diào)度中大有作為。不論國(guó)內(nèi)還是海外，大模型和應(yīng)用都在不斷迭代和發(fā)展，算力需求增加的確定性會(huì)越來(lái)越強(qiáng)。建議關(guān)注：神州數(shù)碼、廣電運(yùn)通、云賽智聯(lián)等。校對(duì)：冉燕青
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方正證券研報(bào)指出，政策驅(qū)動(dòng)醫(yī)藥和醫(yī)療進(jìn)入智能加速提效時(shí)代，AI醫(yī)療市場(chǎng)將呈現(xiàn)快速增長(zhǎng)狀態(tài)，AI醫(yī)療影像進(jìn)入發(fā)展快車(chē)道，AI技術(shù)在藥物研發(fā)領(lǐng)域的應(yīng)用覆蓋了從化合物研究到上市后研究全周期，縮短了新藥研發(fā)周期，降低了研發(fā)成本。新藥研
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