今日投資參考：飛行汽車商業(yè)化提速 AI應(yīng)用+算力景氣上行
2024-03-26
4460昨日，兩市股指盤中震蕩回落，尾盤加速下探。截至收盤，滬指跌0.71%報(bào)3026.31點(diǎn)，深成指跌1.49%報(bào)9422.61點(diǎn)，創(chuàng)業(yè)板指跌1.91%報(bào)1833.44點(diǎn)，北證50指數(shù)跌2.31%；兩市合計(jì)成交10435億元，較此前一個交易日減少538億元；北向資金尾盤加速進(jìn)場掃貨，全日凈買入55.7億元。行業(yè)方面，傳媒板塊大幅回落，半導(dǎo)體、券商、汽車、農(nóng)業(yè)、釀酒、醫(yī)藥等板塊均走低；石油、銀行板塊逆市拉升，小米汽車、量子科技概念等活躍。國盛證券表示，周一市場整體下跌，指數(shù)層面并未有太大波動，但全市場中位數(shù)跌幅為2.59%，整體殺傷力還是較強(qiáng)。尤其是人工智能方向，上周末消息頻出，引發(fā)各方熱議，在一片利好聲加持下，周一相關(guān)核心概念股卻集體低開低走，成為市場殺跌的主要推手。那此輪下跌是否意味著市場行情就此結(jié)束了呢？從市場層面看，短期兩市成交量維持在萬億級別，量能并未出現(xiàn)大幅衰竭，另外滬指3000點(diǎn)附近一直有大資金在做承接，短期較難出現(xiàn)深度的調(diào)整。因此，就指數(shù)而言，目前并未出現(xiàn)趨勢逆轉(zhuǎn)信號，更大概率是小幅調(diào)整后再做蓄勢上攻。今日投資機(jī)會解析飛行汽車商業(yè)化提速3月22日，峰飛航空科技自主研發(fā)的V2000CG無人駕駛航空器系統(tǒng)獲得由中國民用航空華東地區(qū)管理局頒發(fā)的型號合格證（Type Certificate），這是全球首個通過型號合格認(rèn)證的噸級以上eVTOL（電動垂直起降）），意味著飛行汽車距離大規(guī)模商業(yè)化又進(jìn)了一步。信達(dá)證券指出，飛行汽車和汽車產(chǎn)業(yè)鏈契合度較高，我國在飛機(jī)及新能源汽車領(lǐng)域積累的技術(shù)經(jīng)驗(yàn)和產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢有望規(guī)模化轉(zhuǎn)移至飛行汽車領(lǐng)域，我國低空空域管理改革持續(xù)推動下，飛行汽車產(chǎn)業(yè)商業(yè)化時點(diǎn)已經(jīng)臨近，關(guān)注產(chǎn)業(yè)鏈成長機(jī)遇。OFC召開關(guān)注光通信新進(jìn)展北京時間3月19日，英偉達(dá)在GTC2024上正式推出了面向人工智能模型的新一代BlackwellGPU架構(gòu)，以及基于此架構(gòu)的新一代AI加速卡GB200。GB200NVL72包含36個GB200，與相同數(shù)量的72個H100相比，推理性能提升高達(dá)30倍。3月24日至28日，OFC（光網(wǎng)絡(luò)與通信研討會及博覽會）將在美國圣地亞哥召開，將展示光通信和光網(wǎng)絡(luò)領(lǐng)域眾多最新突破，值得關(guān)注。中信建投證券表示，英偉達(dá)Blackwell架構(gòu)的GPU需求有望持續(xù)高速增長，隨之帶來1.6T光模塊廣闊的市場空間，光模塊的行業(yè)格局預(yù)計(jì)將更加集中，建議重點(diǎn)關(guān)注頭部光模塊及光器件公司。云廠商在提升光模塊性能以及降低成本、功耗方面的動力較強(qiáng)，建議關(guān)注薄膜鈮酸鋰、硅光、OCS、LPO和CPO等行業(yè)新技術(shù)的發(fā)展。AI應(yīng)用+算力景氣上行3月23日，階躍星辰發(fā)布Step通用大模型，包括Step-1千億參數(shù)語言大模型、Step-1V千億參數(shù)多模態(tài)大模型以及Step-2萬億參數(shù)MoE語言大模型預(yù)覽版，躍問、冒泡鴨等ToC產(chǎn)品，及ToB財(cái)躍金融大模型。國海證券表示，國產(chǎn)長文本模型與多模態(tài)模型的迭代推動AI應(yīng)用曙光初現(xiàn)，也帶來AI算力需求增長，維持對計(jì)算機(jī)行業(yè)“推薦”評級。3月生豬價(jià)格震蕩回升根據(jù)博亞和訊，3月以來豬價(jià)震蕩回升，3月22日為14.92元/kg，較3月1日增長6%；3月自繁自養(yǎng)虧損167元/頭，外購仔豬養(yǎng)殖盈利42元/頭。2024年2月末我國能繁母豬存欄量4042萬頭，已連續(xù)14個月回調(diào)。銀河證券表示，從供給端角度看，根據(jù)涌益數(shù)據(jù)推測2024年3月出現(xiàn)肥豬供應(yīng)拐點(diǎn)，二季度供應(yīng)量呈現(xiàn)收縮態(tài)勢，疊加考慮二次育肥情緒，二季度豬價(jià)或呈現(xiàn)高波動態(tài)勢。另外，考慮到仔豬價(jià)格快速回升，補(bǔ)欄積極性較高，關(guān)注后續(xù)情緒演變。建議關(guān)注成本控制行業(yè)領(lǐng)先、持續(xù)向好、資金面相對健康、估值合理的豬企。其他影響市場的消息潘功勝：房地產(chǎn)市場已出現(xiàn)一些積極信號3月25日，中國人民銀行行長潘功勝出席中國發(fā)展高層論壇，就中國經(jīng)濟(jì)形勢與貨幣政策、金融穩(wěn)定、金融開放與國際合作發(fā)表講話，并與來自中外資企業(yè)、金融機(jī)構(gòu)等的會議嘉賓進(jìn)行深入交流。潘功勝指出，中國金融體系運(yùn)行穩(wěn)健，金融機(jī)構(gòu)總體健康，風(fēng)險(xiǎn)抵御能力較強(qiáng)。房地產(chǎn)市場已出現(xiàn)一些積極信號，長期健康穩(wěn)定發(fā)展具有堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)，房地產(chǎn)市場波動對金融體系影響有限。中國政府的債務(wù)水平在國際上處于中游偏下水平，化解地方政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的相關(guān)政策正在逐步奏效。中國已經(jīng)構(gòu)建了行之有效的金融安全網(wǎng)，包括完善金融機(jī)構(gòu)公司治理、加強(qiáng)金融監(jiān)管、強(qiáng)化處置資源保障、發(fā)揮好最后貸款人職能、強(qiáng)化法治保障等。劉烈宏：不斷激發(fā)數(shù)據(jù)要素開發(fā)利用活力國家數(shù)據(jù)局局長劉烈宏25日在中國發(fā)展高層論壇2024年年會表示，國家數(shù)據(jù)局將圍繞優(yōu)化數(shù)據(jù)要素市場化配置，催生新產(chǎn)業(yè)、新模式、新動能，培育和發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力，重點(diǎn)推進(jìn)以下五方面工作：一是加快完善數(shù)據(jù)要素基礎(chǔ)制度體系。二是不斷激發(fā)數(shù)據(jù)要素開發(fā)利用活力。深入實(shí)施“數(shù)據(jù)要素×”行動，挖掘并推廣一批典型應(yīng)用場景，積極推動公共數(shù)據(jù)資源管理和運(yùn)營機(jī)制改革，以公共數(shù)據(jù)開發(fā)利用引領(lǐng)撬動各方數(shù)據(jù)的融合應(yīng)用，大力推動企業(yè)數(shù)據(jù)的開發(fā)利用。三是加快推進(jìn)數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。推動構(gòu)建全國一體化算力體系，探索布局?jǐn)?shù)據(jù)流通設(shè)施，打造安全可信的流通環(huán)境，為促進(jìn)跨行業(yè)、跨地域數(shù)據(jù)要素流通提供支撐。四是不斷培育壯大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)生態(tài)。五是更好推動高質(zhì)量發(fā)展和高水平安全的良性互動。多地優(yōu)化調(diào)整住房公積金貸款政策據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，3月20日至23日，黑龍江哈爾濱、山東濟(jì)南和煙臺、河北唐山、貴州畢節(jié)、安徽安慶、四川宜賓等多地出臺住房公積金新政，內(nèi)容包括提高公積金貸款最高額度、多孩家庭最高貸款限額上浮25%、購房首付款可提取公積金、提高新市民和青年人貸款額度計(jì)算倍數(shù)至20倍、降低首付比例、實(shí)施“先提后貸”政策等。專家表示，優(yōu)化公積金政策是近兩年各地支持房地產(chǎn)市場發(fā)展、促進(jìn)需求釋放的主要手段之一。贛鋒鋰業(yè)：與Pilbara公司簽署合作協(xié)議贛鋒鋰業(yè)(002460)3月25日晚間公告，近日，公司與澳大利亞Pilbara Minerals Limited（簡稱“Pilbara”）簽署了合作協(xié)議，雙方各出資50%開展鋰化工廠項(xiàng)目的可行性研究，并根據(jù)可行性研究結(jié)果由雙方共同批準(zhǔn)推進(jìn)最終投資決定以及成立合資公司。Pilbara為全球知名鋰礦供應(yīng)商，公司本次與Pilbara簽署合作協(xié)議，有利于加深與供應(yīng)商Pilbara的合作關(guān)系，保障公司原材料的穩(wěn)定供應(yīng)，同時提高公司鋰化合物產(chǎn)能，完善公司鋰化合物產(chǎn)能的多元化布局，提高公司鋰化合物供應(yīng)能力。校對：陶謙
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愛麗家居盤中漲停，已連收3個漲停板，截至9:25，該股報(bào)11.84元，換手率0.66%，成交量157.39萬股，成交金額1863.45萬元，連續(xù)漲停期間，該股累計(jì)上漲33.18%，累計(jì)換手率為5.68%。最新A股總市值達(dá)28.96億元，A股流通市值28.42億元。龍虎榜 下一篇：翔港科技連收4個漲停板
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