國泰君安：未來兩個季度股市的投資機(jī)遇要多于風(fēng)險 但依然是結(jié)構(gòu)性的
2024-03-11
3290國泰君安研報表示，相較2023年初市場處于“高預(yù)期和高風(fēng)險偏好”，在經(jīng)歷2024年初股市波動后，市場狀態(tài)處在“低預(yù)期和低風(fēng)險偏好”。因此，相對明朗的在于：1）市場微觀結(jié)構(gòu)出清，疊加兩會報告明確提出“增強(qiáng)資本市場內(nèi)在穩(wěn)定性”，股市底部已經(jīng)出現(xiàn)。2）“新質(zhì)生產(chǎn)力”、“謹(jǐn)慎出臺收縮性抑制性舉措”的表態(tài)與“擬連續(xù)幾年發(fā)行超長期特別國債”的舉措安排，考慮年前預(yù)期下修已至冰點，判斷未來兩個季度股市的投資機(jī)遇要多于風(fēng)險，但依然是結(jié)構(gòu)性的。但是這種結(jié)構(gòu)性與過去不同之處在于，在復(fù)雜的地緣政治、經(jīng)濟(jì)、社會因素下，投資者難以形成穩(wěn)定的預(yù)期，以及對周期性判斷與展望能力下降，因此投資機(jī)會將不再以“消費、周期、科技、地產(chǎn)……”劃分，新結(jié)構(gòu)在“價值中的價值”（高分紅/穩(wěn)定現(xiàn)金流股票、固定收益）、“成長中的成長”（科技題材股）中輪動。
近期，保溫杯品牌YETI、Stanley在北美銷售火爆。記者獲悉，哈爾斯是YETI最大的杯壺供應(yīng)商，并與Stanley有十余年的合作。今年2月春節(jié)期間，哈爾斯永康、臨安工廠超過千名員工加班加點生產(chǎn)，以滿足激增的海外訂單需求。截至2月底，員工到崗
全國政協(xié)十四屆二次會議閉幕；住建部部長：對嚴(yán)重資不抵債失去經(jīng)營能力的房企，該破產(chǎn)破產(chǎn)；央行：將持續(xù)完善金融市場結(jié)構(gòu)和產(chǎn)品體系，提升金融市場穩(wěn)健性和貨幣政策傳導(dǎo)效率；2月CPI數(shù)據(jù)超出市場預(yù)期；“東數(shù)西算” 首條400G全光省際骨
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