中信證券：儲(chǔ)能裝機(jī)超預(yù)期 建議圍繞五條主線把握機(jī)遇
2024-01-31
4680中信證券研報(bào)認(rèn)為，國(guó)家能源局發(fā)布2023年我國(guó)新型儲(chǔ)能發(fā)展情況，并于近日公布新型儲(chǔ)能試點(diǎn)示范項(xiàng)目名單。2023年國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能裝機(jī)量48.70GWh，高于此前預(yù)期，預(yù)計(jì)2024年國(guó)內(nèi)裝機(jī)有望超65GWh，增速超過30%。2023年以來多項(xiàng)政策要素演進(jìn)推動(dòng)儲(chǔ)能商業(yè)模式多元化發(fā)展進(jìn)程；需求場(chǎng)景多元和調(diào)節(jié)資源需求增長(zhǎng)推動(dòng)多種儲(chǔ)能形式發(fā)展；動(dòng)力電池價(jià)格下降也推動(dòng)儲(chǔ)能經(jīng)濟(jì)性成為可能。在儲(chǔ)能行業(yè)長(zhǎng)期發(fā)展趨勢(shì)明確的情況下，建議關(guān)注在特定市場(chǎng)不斷突破的儲(chǔ)能企業(yè)，其中包括關(guān)鍵零部件企業(yè)、相關(guān)材料企業(yè)和儲(chǔ)能的系統(tǒng)集成商等。建議圍繞五條主線把握儲(chǔ)能行業(yè)高速增長(zhǎng)的機(jī)遇：1）儲(chǔ)能逆變器環(huán)節(jié)；2）儲(chǔ)能溫控消防環(huán)節(jié)；3）具備能源管理和微網(wǎng)服務(wù)能力的細(xì)分龍頭；4）其他新型儲(chǔ)能及靈活性改造；5）國(guó)內(nèi)外儲(chǔ)能系統(tǒng)及EPC環(huán)節(jié)。
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中信證券研報(bào)認(rèn)為，環(huán)氧塑封料位于半導(dǎo)體封裝產(chǎn)業(yè)鏈核心上游，在技術(shù)演進(jìn)和終端需求的驅(qū)動(dòng)下，先進(jìn)封裝將成為封裝市場(chǎng)的主要增量，進(jìn)而推動(dòng)上游環(huán)氧塑封料行業(yè)的持續(xù)增長(zhǎng)。一方面，先進(jìn)封裝用環(huán)氧塑封料技術(shù)門檻高，需要根據(jù)封裝形式的演
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