銀河證券：光伏行業(yè)逆勢領(lǐng)漲 積極推薦底部布局機(jī)會
2024-01-22
2980中國銀河證券研報表示，年初市場整體低迷，1月9日后太陽能指數(shù)走出一波獨(dú)立上漲行情，較滬深300最新超額收益率達(dá)7pcts；但估值（12X）仍處低點(diǎn)。光伏行業(yè)近期基本面改善信號頻現(xiàn)，N型加速替代，行業(yè)有望在2024年上半年提前走出周期底，建議密切關(guān)注價格企穩(wěn)回升態(tài)勢以及新技術(shù)替代進(jìn)度進(jìn)展，可優(yōu)選全產(chǎn)業(yè)鏈超跌、高彈性、N型技術(shù)領(lǐng)先的標(biāo)的進(jìn)行左側(cè)布局：硅料成本+N型產(chǎn)能為王，顆粒硅值得期待，建議關(guān)注通威股份、協(xié)鑫科技等。硅片競爭加劇，建議關(guān)注龍頭TCL中環(huán)等。電池及組件環(huán)節(jié)一體化優(yōu)勢明顯，N型替代速度+出海將成為企業(yè)關(guān)鍵優(yōu)勢，建議關(guān)注晶澳科技、晶科能源、隆基綠能、東方日升等。逆變器受益于歐洲去庫加速，光儲需求增長可期，建議關(guān)注陽光電源、錦浪科技、固德威等。輔材環(huán)節(jié)建議關(guān)注與新技術(shù)緊密綁定的供應(yīng)商，如蘇州固锝、帝科股份、福斯特、宇邦新材等。
截至1月19日，上交所融資余額報8157.18億元，較前一交易日減少33.05億元；深交所融資余額報7367.73億元，較前一交易日減少40.16億元；兩市合計15524.90億元，較前一交易日減少73.21億元，融資交易額922.44億元，占A股成交額13.84%，其中
天風(fēng)證券研報表示，1、全球AI浪潮驅(qū)動業(yè)績進(jìn)入加速釋放階段，積極看好出海共振的光模塊。2、短期看，海外市場：一方面北美科技公司受益于AI旺盛需求拉動，業(yè)績開始加速釋放驅(qū)動股價持續(xù)快速上漲；另一方面，海外巨頭仍在大規(guī)模投入AI；國
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