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東吳證券：消費(fèi)建材2024年修復(fù)繼續(xù) 強(qiáng)者恒強(qiáng)
2023-12-28
5280東吳證券研報(bào)指出，回顧2023年，需求端地產(chǎn)和基建均表現(xiàn)疲弱，裝修建材企業(yè)收入端普遍承壓，盈利端逐步修復(fù)，目前裝修建材企業(yè)的估值水平已經(jīng)基本回歸到歷史低位。預(yù)計(jì)2024年新開(kāi)工逐步走弱，竣工逐步承壓但仍有部分保交樓支撐，同時(shí)三大工程建設(shè)持續(xù)推進(jìn)。預(yù)計(jì)各項(xiàng)政策共同作用下，國(guó)內(nèi)地產(chǎn)的螺旋下滑態(tài)勢(shì)必將得到遏止。我們預(yù)計(jì)地產(chǎn)投資端和主體信用端在2024年企穩(wěn)。對(duì)于地產(chǎn)鏈而言，大部分細(xì)分行業(yè)的集中度仍有提升空間，部分賽道的格局改善已經(jīng)開(kāi)始反應(yīng)并且超預(yù)期，例如瓷磚、門(mén)窗等。此刻愿意加杠桿的優(yōu)秀企業(yè)更加值得重視。推薦東方雨虹、堅(jiān)朗五金、北新建材、偉星新材、蒙娜麗莎、東鵬控股等。同時(shí)，部分傳統(tǒng)建材家居企業(yè)在智能化轉(zhuǎn)型方面加速布局，有望在智能家居滲透率快速提升階段占據(jù)領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)，建議關(guān)注箭牌家居、瑞爾特、好太太等。
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中信建投研報(bào)表示，當(dāng)前傳統(tǒng)Wintel生態(tài)正遭受挑戰(zhàn)，一方面，海外科技巨頭正紛紛開(kāi)啟ARM PC布局，另一方面，國(guó)內(nèi)鴻蒙OS目標(biāo)打造全場(chǎng)景互聯(lián)生態(tài)，有望覆蓋PC領(lǐng)域。國(guó)產(chǎn)替代大趨勢(shì)下，本土廠商有望在占據(jù)產(chǎn)業(yè)鏈核心價(jià)值的生態(tài)與品牌側(cè)突破海
華泰證券研報(bào)指出，MEMS基于微細(xì)加工技術(shù)和半導(dǎo)體工藝，將微傳感器、微執(zhí)行器和電子線路、微能源相結(jié)合，可實(shí)現(xiàn)微觀尺度的傳感和控制。其常用材料為硅基材料，在特殊應(yīng)用場(chǎng)景下會(huì)采用聚合物基材料。MEMS產(chǎn)品的優(yōu)點(diǎn)包括微型高效、功能集成
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