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中信證券：DRAM價(jià)格全線上漲 看好后市高端產(chǎn)品漲價(jià)持續(xù)性
2023-10-25
4650中信證券研報(bào)指出，行業(yè)周期角度，海外大廠稼動(dòng)控制下存儲(chǔ)供需逐漸改善，主流存儲(chǔ)價(jià)格23Q3起持續(xù)回暖，我們看好產(chǎn)業(yè)鏈公司23H2業(yè)績(jī)底部復(fù)蘇，及24全年持續(xù)改善。國(guó)內(nèi)廠商主要布局利基存儲(chǔ)設(shè)計(jì)或主流存儲(chǔ)模組環(huán)節(jié)，23Q2大部分存儲(chǔ)廠商毛利率已至近年低位，庫(kù)存見(jiàn)頂，營(yíng)收/出貨量出現(xiàn)環(huán)比增長(zhǎng)，部分廠商利潤(rùn)端環(huán)比改善。我們預(yù)計(jì)23H2隨庫(kù)存去化，需求逐步回歸，未來(lái)行業(yè)細(xì)分龍頭有望迎來(lái)業(yè)績(jī)修復(fù)機(jī)會(huì)，看好國(guó)內(nèi)存儲(chǔ)產(chǎn)業(yè)鏈周期復(fù)蘇疊加國(guó)產(chǎn)化趨勢(shì)下的投資機(jī)遇。
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國(guó)際油價(jià)10月24日下跌。WTI 12月原油期貨收跌1.75美元，跌幅2.05%，報(bào)83.74美元/桶。布倫特12月原油期貨收跌1.76美元，跌幅1.96%，報(bào)88.07美元/桶。
中信證券研報(bào)指出，增發(fā)1萬(wàn)億國(guó)債、自2000年以來(lái)首度年內(nèi)調(diào)整預(yù)算傳遞財(cái)政積極發(fā)力的信號(hào)，預(yù)計(jì)會(huì)對(duì)四季度及明年GDP將產(chǎn)生顯著帶動(dòng)作用，有利于股市整體情緒的提振。對(duì)于債市而言，在支持信貸增長(zhǎng)和實(shí)體經(jīng)濟(jì)修復(fù)的目標(biāo)下，我們認(rèn)為央行有
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