中信證券：通用整機(jī)各有千秋 關(guān)注整體復(fù)蘇進(jìn)程
2023-10-13
3720中信證券研報指出，建議關(guān)注通用制造業(yè)中的主要輸出設(shè)備及相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)，包括數(shù)控機(jī)床產(chǎn)業(yè)鏈、工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈、激光設(shè)備產(chǎn)業(yè)鏈、主要成形設(shè)備、叉車和增材制造等。1）數(shù)控機(jī)床產(chǎn)業(yè)鏈：重點(diǎn)推薦數(shù)控機(jī)床龍頭海天精工、創(chuàng)世紀(jì)，并建議關(guān)注細(xì)分機(jī)床類別中具備較強(qiáng)競爭力的紐威數(shù)控、國盛智科以及主要從事磨削機(jī)床的日發(fā)精機(jī)和宇環(huán)數(shù)控，建議關(guān)注國內(nèi)數(shù)控系統(tǒng)代表廠商科德數(shù)控、華中數(shù)控、維宏股份，刀具環(huán)節(jié)建議關(guān)注性能接近全球頂尖刀具龍頭的歐科億、華銳精密和中鎢高新。2）工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈：重點(diǎn)推薦工業(yè)機(jī)器人本體廠商埃斯頓和匯川技術(shù)，建議關(guān)注機(jī)器人快速放量的埃夫特和新時達(dá)，機(jī)器人控制環(huán)節(jié)建議關(guān)注固高科技和博實(shí)股份，精密減速器環(huán)節(jié)建議關(guān)注綠的諧波、漢宇集團(tuán)、大族激光、雙環(huán)傳動、秦川機(jī)床和中大力德。3）激光設(shè)備產(chǎn)業(yè)鏈：激光器及上游環(huán)節(jié)建議關(guān)注銳科激光、長光華芯，激光設(shè)備環(huán)節(jié)建議關(guān)注聯(lián)贏激光、帝爾激光、大族激光、海目星和華工科技，激光控制系統(tǒng)建議關(guān)注柏楚電子、維宏股份和金橙子。4）成形設(shè)備：注塑機(jī)和壓鑄機(jī)建議關(guān)注受益于新能源汽車一體化壓鑄的伊之密、海天國際和力勁科技，壓力機(jī)建議關(guān)注通用壓力機(jī)龍頭亞威股份及專用壓力機(jī)龍頭寧波精達(dá)。5）叉車：推薦受益于海外業(yè)務(wù)拓展及叉車鋰電化的安徽合力和杭叉集團(tuán)。6）增材制造：建議關(guān)注受益于航空航天、蘋果產(chǎn)業(yè)鏈等3D打印需求逐步放量的3D打印設(shè)備龍頭鉑力特及華曙高科。
中信證券研報表示，根據(jù)TrendForce等多家權(quán)威機(jī)構(gòu)信息，蘋果iPhone 15系列部分機(jī)型主攝CIS使用索尼三層堆棧方案，由于三層堆棧方案良率相對傳統(tǒng)方案（雙層堆棧）更低，且需要增加一次晶圓鍵合，因此新機(jī)主攝會占用更多索尼CIS晶圓產(chǎn)能。
中信證券研報表示，美國9月CPI環(huán)比略高于預(yù)期，核心CPI環(huán)比增速與預(yù)期一致。核心服務(wù)項通脹環(huán)比增速走高以及能源項通脹環(huán)比正增長共同推動了美國通脹環(huán)比增速。預(yù)計11月美聯(lián)儲再次加息的概率較低，美債利率預(yù)計將在4%以上的高位持續(xù)運(yùn)行
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