華安證券：中藥行業(yè)景氣度提升趨勢不改，投資關注度仍然存在
2023-10-10
2170華安證券研報指出，中藥行情一季度得到充分演繹的情況下，即使當下有所回調，但行業(yè)性整體機會仍舊被市場看好，不過風格和方向需要重新把握。一季度的普漲行情一定程度上得益于放開后的終端需求拉動，帶來業(yè)績的普遍爆發(fā)，疊加22年的低基數(shù)得以表觀業(yè)績高增長。不過普遍的高增長難以為繼，Q2Q3雖然22年疫情有部分低基數(shù)效應，但增長速度放緩難以避免，到今年Q4和明年Q1更是有高基數(shù)效應，增速承壓在所難免。但行業(yè)景氣度提升趨勢不改，投資關注度仍然存在。因此下半年中藥投資可以更多的往政策、概念以及預期差方向考慮，可遵循以下思路：1、國企改革下的品牌OTC。中藥板塊為典型的中特估概念，并且國企比例較高，疊加國企改革如火如荼，國企中藥公司也紛紛提出新的要求，未來業(yè)績體現(xiàn)值得預期。代表性標的太極集團、東阿阿膠、華潤三九、達仁堂、廣譽遠、江中藥業(yè)等。2、醫(yī)療反腐下的避險屬性強標的。反腐預期為期一年，院外相對影響較小，尤其是以OTC為主的相關公司具有良好避險屬性，相關標的：同仁堂、東阿阿膠、羚銳制藥、葵花藥業(yè)等。3、提價預期。片仔癀提價30%帶來股價和業(yè)績彈性，其提價原因簡單直接，主要系原材料的價格提升，目前中藥材價格處于高位，院內提價相對困難而院外的品牌中藥提價預期凸顯，相關標的同仁堂、廣譽遠、九芝堂、健民集團等。4、預期落空的政策推進。1）中藥新藥獲批：由于上半年人員調整的因素，導致CDE新藥推進進程減慢，預計下半年迎來獲批或者臨床推進期，關注中藥創(chuàng)新藥機會，相關標的康緣藥業(yè)、以嶺藥業(yè)、天士力等。2）基藥目錄：22年推遲到今年，推進進度一直被壓制，但預計還是今年會出來，屆時獨家中藥獲批基藥可能帶來放量，相關標的康緣藥業(yè)、濟川藥業(yè)、天士力、貴州三力、方盛制藥、華神科技等。
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