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招商策略：行業(yè)配置的核心思路是“景氣回升、產(chǎn)業(yè)趨勢明確”

2023-10-08 4060

假期重大事件如何影響A股？招商策略研報認為，1）雙節(jié)假期期間，股匯商各類資產(chǎn)整體表現(xiàn)不佳，美元指數(shù)和美債收益率大幅上行引發(fā)的流動性沖擊是主要原因，但非農(nóng)就業(yè)數(shù)據(jù)公布后市場出現(xiàn)逆轉。后續(xù)關注將公布的美國通脹數(shù)據(jù)，未來市場預期修正的過程可能引發(fā)市場波動，但考慮到目前美國高利率環(huán)境下的財政困境，預計在經(jīng)歷短期快速上行之后，美債利率很可能逐漸高位回落。2）美國政府停擺風波暫時得以平息，但眾議長的不確定性可能加大下一輪預算談判的難度。屆時美國財政部和美聯(lián)儲左右互搏導致美債收益率持續(xù)上行的邏輯將會在四季度終結，進而推動美債利率下行。3）國內(nèi)PMI重回擴張區(qū)間，生產(chǎn)和需求均改善；假期出行熱度提升，消費持續(xù)復蘇，基本面拐點進一步確認，將為A股提供有利環(huán)境。行業(yè)配置的核心思路是“景氣回升、產(chǎn)業(yè)趨勢明確”，電子、計算機、家電、汽車、醫(yī)藥等值得重點關注。

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