華泰證券：化工精細(xì)品盈利步入拐點(diǎn) 庫存去化后迎來配置機(jī)遇
2023-09-28
5440華泰證券研報(bào)指出，階段性而言，農(nóng)藥/新能源材料/助劑/中間體/膜材料等下游材料和精細(xì)化工品，因終端需求仍待改善、行業(yè)新增供給釋放及海外去庫存等因素，我們預(yù)計(jì)23Q3相關(guān)企業(yè)盈利或仍階段性承壓，但亦步入修復(fù)拐點(diǎn)，輪胎企業(yè)受益于海外需求景氣及海外基地放量，企業(yè)盈利同環(huán)比上行為主。我們預(yù)計(jì)伴隨行業(yè)庫存持續(xù)去化，產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)恢復(fù)補(bǔ)庫及終端有望復(fù)蘇等帶動(dòng)下，中下游精細(xì)品相關(guān)企業(yè)盈利有望改善，且受益于新材料國(guó)產(chǎn)替代、海外部分供應(yīng)鏈轉(zhuǎn)移國(guó)內(nèi)、部分新興領(lǐng)域國(guó)內(nèi)具備先發(fā)優(yōu)勢(shì)（如合成生物）等因素，我們預(yù)計(jì)跟隨產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)發(fā)展的中下游化工企業(yè)，未來伴隨產(chǎn)品滲透率的提升有望持續(xù)受益。
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興業(yè)證券研報(bào)指出，光伏產(chǎn)業(yè)鏈頭部產(chǎn)能具備成本優(yōu)勢(shì)，未來將呈現(xiàn)強(qiáng)者恒強(qiáng)的局面。根據(jù)伍德麥肯茲以2022年的數(shù)據(jù)測(cè)算，中國(guó)本土光伏產(chǎn)能的制造成本低于其他國(guó)家或地區(qū)的制造成本，國(guó)內(nèi)廠商主動(dòng)出海布局產(chǎn)能。根據(jù)組件及逆變器環(huán)節(jié)歷史經(jīng)驗(yàn)
華泰證券研報(bào)指出，受益于煤價(jià)低位，預(yù)計(jì)3Q23火電發(fā)電企業(yè)歸母凈利潤(rùn)仍將延續(xù)上半年增長(zhǎng)，煤電度電改善幅度或取決于現(xiàn)貨煤敞口大小。上半年來水偏枯，8月各地來水迎來改善。核電企業(yè)降本增效，業(yè)績(jī)穩(wěn)健增長(zhǎng)。新能源裝機(jī)量持續(xù)增長(zhǎng)，業(yè)績(jī)
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