海通證券：家電行業(yè)延續(xù)穩(wěn)健復(fù)蘇態(tài)勢
2023-09-28
5620海通證券研報(bào)指出，關(guān)注出口鏈及后周期改善標(biāo)的。家電行業(yè)23Q2延續(xù)穩(wěn)健復(fù)蘇態(tài)勢，Q2單季度收入及利潤端同比增速呈現(xiàn)加速態(tài)勢，重點(diǎn)關(guān)注業(yè)績確定性較好，經(jīng)營逐步向好的細(xì)分板塊龍頭企業(yè)。其中（1）關(guān)注出口鏈標(biāo)的基本面改善。據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)，家用電器出口金額自23Q2以來降幅收窄并逐步穩(wěn)健增長，出口相關(guān)的企業(yè)有望在低基數(shù)下實(shí)現(xiàn)恢復(fù)性增長。（2）關(guān)注政策催化下基本面有望修復(fù)的低估值標(biāo)的。降低存量首套房貸利率，有望減輕居民負(fù)債壓力，提振消費(fèi)信心，我們看好地產(chǎn)后周期彈性標(biāo)的廚電龍頭及白電龍頭低估值下的估值及業(yè)績修復(fù)。
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國聯(lián)證券研報(bào)指出，隨著2023Q4海上風(fēng)電排產(chǎn)交付起量，行業(yè)景氣度有望迎來反轉(zhuǎn)，首推塔筒/管樁環(huán)節(jié),推薦“雙海”戰(zhàn)略穩(wěn)步推進(jìn)，南方海工基地有望落地的泰勝風(fēng)能、受益江蘇海風(fēng)重啟、全國管樁龍頭海力風(fēng)電，建議關(guān)注天能重工、天順風(fēng)能。海
興業(yè)證券研報(bào)指出，光伏產(chǎn)業(yè)鏈頭部產(chǎn)能具備成本優(yōu)勢，未來將呈現(xiàn)強(qiáng)者恒強(qiáng)的局面。根據(jù)伍德麥肯茲以2022年的數(shù)據(jù)測算，中國本土光伏產(chǎn)能的制造成本低于其他國家或地區(qū)的制造成本，國內(nèi)廠商主動(dòng)出海布局產(chǎn)能。根據(jù)組件及逆變器環(huán)節(jié)歷史經(jīng)驗(yàn)
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