華金證券：底部震蕩階段政策導(dǎo)向和高景氣的行業(yè)占優(yōu)
2023-09-12
6310華金證券研報(bào)指出，底部震蕩階段政策導(dǎo)向和高景氣的行業(yè)占優(yōu)。（1）當(dāng)前處于筑底反彈、被動(dòng)去庫階段。首先，當(dāng)前縮量后悲觀情緒已經(jīng)釋放，且降低印花稅、放松地產(chǎn)等一系列大力度的政策出臺(tái)和落實(shí)，悲觀預(yù)期已被扭轉(zhuǎn)，因此大概率處于筑底反彈階段；其次7月可能是盈利拐點(diǎn)，而中長貸增速（信用）已處于上行趨勢，因此大概率為被動(dòng)去庫階段。（2）筑底反彈、被動(dòng)去庫階段，政策導(dǎo)向的行業(yè)和高景氣的行業(yè)占優(yōu)。當(dāng)前可逢低配置TMT、順周期、新能源、消費(fèi)等方向。
開源證券研報(bào)指出，8月金融數(shù)據(jù)呈現(xiàn)總量強(qiáng)、結(jié)構(gòu)弱的特點(diǎn)，應(yīng)全面客觀看待。一方面，數(shù)據(jù)體現(xiàn)了穩(wěn)增長的積極信號。政府債加速發(fā)行、民營企業(yè)融資途徑拓寬、地產(chǎn)政策等已經(jīng)或仍將持續(xù)促進(jìn)基本面回暖。另一方面，需求恢復(fù)并非一蹴而就，當(dāng)
國金證券研報(bào)指出，依然看好反彈行情。一方面，當(dāng)前A股性價(jià)比凸顯。從5年滾動(dòng)均值來看，萬得全A的ERP已經(jīng)處于1倍標(biāo)準(zhǔn)差上限，股債收益差已經(jīng)刺破2倍標(biāo)準(zhǔn)差下限。另一方面，國內(nèi)經(jīng)濟(jì)悲觀預(yù)期或正在逐步化解，后續(xù)企業(yè)盈利有望呈現(xiàn)改善趨勢
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