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中信建投：電池、一體化盈利相對(duì)強(qiáng)勢(shì) 部分環(huán)節(jié)擴(kuò)產(chǎn)已有放緩跡象
2023-09-07
9420據(jù)中信建投研報(bào)，上半年光伏產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格已逐步回歸理性，國(guó)內(nèi)需求在IRR大幅改善的情況下持續(xù)超預(yù)期。而在硅料價(jià)格快速下行的過(guò)程中，Q2硅料、硅片企業(yè)盈利能力環(huán)比有所下滑。面對(duì)產(chǎn)能過(guò)剩問(wèn)題，硅料、硅片環(huán)節(jié)擴(kuò)產(chǎn)速度已出現(xiàn)趨緩狀態(tài)。玻璃、膠膜等輔材環(huán)節(jié)盈利持續(xù)處于低位，企業(yè)資本開(kāi)支也同樣環(huán)比大幅下滑。電池、組件企業(yè)在N型技術(shù)帶動(dòng)下，目前仍處于快速擴(kuò)產(chǎn)狀態(tài)。近期IPO及再融資政策收緊，光伏企業(yè)未來(lái)擴(kuò)產(chǎn)將更多以來(lái)自身造血能力，各環(huán)節(jié)龍頭企業(yè)在成本管控、運(yùn)營(yíng)能力上具備一定優(yōu)勢(shì)，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇后現(xiàn)金流更為充裕。另外新技術(shù)變革中能夠率先享受技術(shù)紅利的企業(yè)能夠快速收回投資，從而在不斷擴(kuò)大自身業(yè)務(wù)規(guī)模的同時(shí)能夠保持更為健康的現(xiàn)金流。
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華創(chuàng)證券研報(bào)稱，當(dāng)前旺季雙節(jié)回款陸續(xù)啟動(dòng)，酒企促回款、拉動(dòng)銷(xiāo)動(dòng)作密集，旺季有望實(shí)現(xiàn)小幅量增、價(jià)格企穩(wěn)、擠壓增長(zhǎng)。首選業(yè)績(jī)確定性與景氣度兼具的茅臺(tái)（業(yè)績(jī)確定性極強(qiáng)，經(jīng)營(yíng)治理全面改善），汾酒（營(yíng)銷(xiāo)體系已回正軌，業(yè)績(jī)及基本面依
據(jù)wind統(tǒng)計(jì)顯示，申萬(wàn)所屬的31個(gè)一級(jí)行業(yè)，9月6日共有18個(gè)行業(yè)板塊獲融資凈買(mǎi)入，凈買(mǎi)入金額在1億元以上的有4個(gè)。其中，電子行業(yè)獲融資凈買(mǎi)入額居首，當(dāng)日凈買(mǎi)入8.61億元；融資凈買(mǎi)入的還有汽車(chē)、通信、鋼鐵、建筑裝飾、機(jī)械設(shè)備、醫(yī)藥生
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