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招商策略A股9月行業(yè)配置核心思路：回歸主線(xiàn)、業(yè)績(jī)?yōu)橥?/h1>
2023-09-03
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招商策略研報(bào)認(rèn)為，當(dāng)前A股面臨的基本面、資金面、政策面全面改善，造成8月調(diào)整較大的兩個(gè)關(guān)鍵負(fù)面利空也逐漸落地。主線(xiàn)方面，A股在經(jīng)歷了4-8月的連續(xù)回調(diào)后，一旦進(jìn)入反彈趨勢(shì)，市場(chǎng)上應(yīng)該圍繞“回歸主線(xiàn)”“業(yè)績(jī)?yōu)橥酢眱蓚€(gè)核心思路布局未來(lái)三個(gè)季度的上行周期。綜合最新業(yè)績(jī)變化趨勢(shì)，去年基數(shù)效應(yīng)，當(dāng)前改善動(dòng)力等因素，在數(shù)字經(jīng)濟(jì)方興未艾和優(yōu)化地產(chǎn)政策發(fā)力的背景下，可以重點(diǎn)關(guān)注信息科技、地產(chǎn)鏈、部分大宗商品。從回歸主線(xiàn)的角度來(lái)看，當(dāng)前市場(chǎng)的一級(jí)主線(xiàn)圍繞數(shù)字經(jīng)濟(jì)、智能化（AI/智能駕駛/機(jī)器人）和自主可控（軟件、硬件）。次級(jí)主線(xiàn)中心是優(yōu)化房地產(chǎn)政策和穩(wěn)增長(zhǎng)階段性發(fā)力。沿著滲透率提升的思路，當(dāng)前最值得關(guān)注的細(xì)分賽道包括，半導(dǎo)體、AI、智能駕駛、機(jī)器人、數(shù)據(jù)要素、信創(chuàng)；沿著供應(yīng)約束和周期階段性回升的視角看，關(guān)注地產(chǎn)鏈，工業(yè)金屬。
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9月2日，第二屆國(guó)際氣象經(jīng)濟(jì)高峰論壇在北京國(guó)家會(huì)議中心召開(kāi)。協(xié)鑫光電董事長(zhǎng)范斌受邀圍繞光伏技術(shù)發(fā)展趨勢(shì)作專(zhuān)題報(bào)告。他表示，鈣鈦礦材料是疊層技術(shù)產(chǎn)業(yè)化的唯一選擇，單結(jié)鈣鈦礦電池效率上限超30%，雙結(jié)疊層效率上限更有望接近45%。經(jīng)
據(jù)香港天文臺(tái)官方微博，熱帶氣旋“海葵”已進(jìn)入臺(tái)灣海峽，天文臺(tái)將在明早(9月4日)發(fā)出一號(hào)戒備信號(hào)。
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