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中信證券：消費行業(yè)預(yù)計總體仍在弱復(fù)蘇通道中

2023-08-19 20800

中信證券研報認(rèn)為，消費行業(yè)預(yù)計總體仍在弱復(fù)蘇通道中。7月社零數(shù)據(jù)表現(xiàn)總體不佳，其中餐飲增速明顯好于商品零售，而未統(tǒng)計入社零的服務(wù)消費，旺季效應(yīng)下表現(xiàn)也較好。綜合來看，預(yù)計消費總體仍在弱復(fù)蘇通道中，建議繼續(xù)觀察。結(jié)構(gòu)上，當(dāng)前首先建議配置估值回落至低位，但具備明確長期經(jīng)營優(yōu)勢的賽道龍頭，存在估值切換的機會，包括白酒、免稅、餐飲、養(yǎng)殖、運動、消費互聯(lián)網(wǎng)、食品、醫(yī)美等。同時提示后續(xù)隨宏觀經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇進(jìn)一步兌現(xiàn)，順周期特征顯著的人力資源等窗口機會。另外繼續(xù)建議關(guān)注2023年景氣性板塊，包括黃金珠寶、餐飲供應(yīng)鏈、零食等。

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中信證券研報認(rèn)為，2023年第二季度國內(nèi)鋰價環(huán)比下跌，導(dǎo)致南美鹽湖提鋰企業(yè)經(jīng)營業(yè)績環(huán)比下滑。部分南美鹽湖提鋰廠商對2023年鋰價維持樂觀預(yù)期，上調(diào)全年業(yè)績指引。2023年南美新投產(chǎn)項目仍處于調(diào)試狀態(tài)，全年貢獻(xiàn)產(chǎn)量有限，預(yù)計2023年南美

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中信證券研報認(rèn)為，存儲原廠單季度營收低谷已過，部分高端存儲價格已現(xiàn)漲勢，預(yù)計下半年供需關(guān)系持續(xù)改善，部分產(chǎn)品價格有望回暖。綜合主要海外存儲大廠給出的指引，隨海外大廠稼動控制，存儲供需改善，行業(yè)庫存持續(xù)去化，主流存儲價格下

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中信證券：消費行業(yè)預(yù)計總體仍在弱復(fù)蘇通道中

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